阿尔卡特-朗讯无源光网络事业竞争战略分析

作　　者：戴鸿钧

   就整体网络设备市场而言，阿尔卡特购并朗讯后更加巩固阿尔卡特在网络设备制造商中的全球领导地位，统计两家公司于合并前的实力：总计在超过130个国家的运营研发据点和结合250亿美元（大约210亿欧元）的全年销售额，相当控制大约全球网络设备市场的20%。如此巨大的合并案，影响层面十分广泛。首先冲击是合并后的企业资源配置，阿尔卡特-朗讯计划裁撤位于全球约一万两千人以节约成本，同时聚焦在电信（有线及无线）、企业商务与服务三大事业。其中电信事业以IP网络及拓展宽带业务并整合或布建3G、CDMA、GSM、WiMAX基础建设为主轴，据阿尔卡特-朗讯公布之2006年报显示，电信事业的无线部门及有线部门占全年营收各达32%及31%，分据第一及第二，电信事业对阿尔卡特-朗讯的重要可见一般。朗讯位于北美且以Bell实验室强大之研发实力闻名全球，因此阿尔卡特-朗讯合并后值得分析其战略。以下以营销、生产、研发来看阿尔卡特-朗讯无源光网络事业竞争战略。

营销战略分析

PON产品线分析

目前阿尔卡特-朗讯 PON产品线可分为两个部分：针对BPON的7340 FTTU（Fiber-to-the-users为阿尔卡特-朗讯对于FTTP的称法），及针对GPON的7342 ISAM FTTU。7340 FTTU是阿尔卡特-朗讯基于阿尔卡特-朗讯的ASAM （Advanced Service Access Manager）平台开发，广泛销售在北美地区BPON的主要产品。ASAM是阿尔卡特-朗讯早期为ATM-based之网络设计，以DSLAM为中心所设计的xDSL局端平台。7340 FTTU内含单机有局端7340 Packet Optical Line Terminal（P-OLT）、家用7340 Home Optical Network Terminal（H-ONT）、企业用7340 Business Optical Network Terminal（B-ONT）、及大型住宅7340 Multiple Dwelling Unit Optical Network Terminal（M-ONT）。

7342 FTTU是阿尔卡特-朗讯基于阿尔卡特-朗讯的ISAM （Intelligent Service Access Manager）平台开发，是GPON主推产品。ISAM是阿尔卡特-朗讯为新一代IP-based网络，以IP-DSLAM为中心所设计的xDSL局端平台。7342 FTTU内含单机有局端7342 Packet Optical Line Terminal （P-OLT）、家用7342 Indoor Optical Network Terminal （ONT I-Series）、家用7342 Outdoor Optical Network Terminal（ONT O-Series）、及企业用7342 Multiple Dwelling Unit Optical Network Terminal（ONT M-Series）。

阿尔卡特-朗讯在开始规划宽带设备产品时，便已考虑不同产品线相互支持及世代交替（Migration），垂直方向以由稍早ATM-based的ASAM平台，进化到IP-Based的ISAM平台，水平方向由铜缆线DSL进化到FTTN + xDSL，再到FTTH。7340 FTTU和ASAM DSL之主机及主要模块共享，同理，7342 ISAM FTTU和ISAM DSL 的主机及主要模块共享，最重要是相当于系统控制中心的ISAM之网络管理系统AMS（Access Management System）可管理各平台下DSL或FTTx系统。由7340 FTTU（BPON）及7342 FTTU（GPON）和ASAM/ISAM DSL平台相互支持及共享可看出阿尔卡特-朗讯在产品规划上考虑到由FTTN + xDSL顺势引导到FTTH的长期目标。

据统计阿尔卡特-朗讯在2006年第四季的IP DSLAM出货占市场32%为全世界第一，年增长率为58%。阿尔卡特-朗讯为DSL市场的全世界领导厂，以设备提供用户数目而言，2006全年DSLAM出货占市场42%，将近4倍多于市占第二位的竞争对手。据阿尔卡特-朗讯公布目前累计参与全世界的超过60项FTTx布建工程，其中20是GPON，以阿尔卡特-朗讯在DSL设备市场的实力，配合其在GPON产品线的规划，一旦电信运营商开始向FTTH移动，可预期将更益于阿尔卡特-朗讯 PON事业的推展。

下游系统整合商销售布局

阿尔卡特-朗讯对承揽FTTH布建，也常和系统整合商（System Integrator，简称SI）或增值服务商（VAR）结合共同承揽，其模式是依系统厂商RPF进行竞标，一旦得标后便由SI或VAR提供其专长服务项目如技术咨询和系统维护等工作，例如在瑞典其配合的SI为Fiberdata。

阿尔卡特在经营北美市场时有二个主要战略伙伴，一是General Bandwidth，另外则是Carrier Access。General Bandwidth成立在1999年，投资者包含阿尔卡特、SBC等电信通讯相关企业，其关键事业为VoIP Media Gateway设备，该项设备为北美业者在整合VoIP和传统PSTN电话系统重要项目之一。General Bandwidth和合并前的阿尔卡特及合并后的阿尔卡特-朗讯合作模式为当阿尔卡特-朗讯欲参与标案时，会由General Bandwidth提供相关通讯设备、技术支持和咨询服务。这对双方业务都有好处，因为如阿尔卡特-朗讯大厂关心的是数据或多媒体的网络应用，这类应用可带来大量Port及Line Card等硬设备收入。语音应用不见得可为大厂带来大量收入，却须花费极大投资。然而，对电信运营商，语音服务却是现阶段最稳定的获利来源，因此阿尔卡特- 朗讯自然不会忽略如General Bandwidth等的关键零组件战略伙伴。阿尔卡特承揽2003年SBC和2006年Verizon的FTTP布建时，VoIP及语音服务部分都由General Bandwidth承接。

区域市场定位

朗讯最大的收入市场一直是美国，并且它长期与亚太大型电信运营商如NTT等有极佳的合作关系。阿尔卡特则在欧洲、中东及非洲领先。除NTT之外，朗讯的网络部署在美国外的电信运营商包括中国邮电部（China Ministry of Posts and Telecommunications，简称MPT）和Telecom Italia。阿尔卡特在北美主要客户为RBOC包括Bell-South和SBC。随着阿尔卡特-朗讯的合并，原朗讯重要客户可立即接收。此外朗讯原是全球转包业务提供者（Outsourcing Provider）业务的领导厂商，Alcaltel则不是。例如朗讯曾承包高达40亿美元沙特阿拉伯邮电部（Saudi Ministry of Post Telephone and Telegraph，简称MoPTT）电信整合合约，据阿尔卡特-朗讯公布的2006年报显示，服务事业部分占全年营收16%，尚有可发展空间。综合前述，预期未来阿尔卡特-朗讯应会藉朗讯之力推展其光纤事业：在北美，锁定三大RBOC的Triple Play计划；在亚太，利用朗讯和官方及大型电信运营商的合作关系，以及朗讯海外承包电信整合工程的实力，锁定各国政府电信部门及电信领导业者；在欧洲，利用阿尔卡特原有的领导地位，结合各国家或区域System Integrator，关注各国电信或电力领导业者光纤网络布建，并争取区域或城市规模的宽带网络商机。

生产战略分析
外包战略－ONT战略开放，OLT自行掌握

阿尔卡特-朗讯在推广PON时，对ONT产品采局部授权ODM生产方式。总部位于美国的Carrier Access 便是这类设备厂。Carrier Access提供有线无线通讯设备，在FTTx的主要业务为ONT的制造销售。2003年其ONT产品Exxtenz B-ONT完成和阿尔卡特 BPON主力产品7340 FTTU兼容性测试，成为7340 FTTU解决方案的一部分。Exxtenz B-ONT也利用成本的优势及工程改善，使Exxtenz B-ONT兼容于适用一般家庭的阿尔卡特 7340 H-ONT，因此同一产品可同时满足企业及家庭用户。Carrier Access的客户包括RBOC、国际奥委会、和地方政府，对阿尔卡特-朗讯的FTTH业务推广自然有利。

就OLT部份，目前考虑利润高，数量不多，及技术门坎尚高，阿尔卡特-朗讯短期内应该不会采取外包方式。

零组件战略联盟

2007年2月阿尔卡特-朗讯宣布和Freescale战略联盟，协助FTTH终端设备厂商开发及制造与基于GPON技术的阿尔卡特-朗讯 7342 ISAM FTTU兼容的ONT产品。由Freescale提供ONT的SOC芯片、参考电路设计、及技术支持，并由阿尔卡特-朗讯授权后与局端OLT进行系统整合测试。这样的措施目的在促成ONT的外包生产，除有利于阿尔卡特-朗讯节省生产资源的应用，并可减低系统整合商（System Integrator）及系统运营商的成本。最终目的在于藉ODM厂商渠道推广GPON，以提升阿尔卡特-朗讯市占及Freescale SOC芯片的销售。

就生产战略而言，综合以上分析并由阿尔卡特-朗讯推广BPON对ONT产品采授权ODM生产的经验来看，预期阿尔卡特-朗讯会持续与Carrier Access这类设备厂保持战略联盟关系并协助其制造及推展ONT的业务。

研发战略分析

全球研发布局－成本优势，贴近市场

阿尔卡特-朗讯完成合并后，成为全球通讯领域里研发能力领导企业之一，2006年研发投资27亿欧元，占阿尔卡特-朗讯营业收入的14.5%，研发人员达23千名，拥有全世界的25千项专利。研发中心除原有阿尔卡特全球据点，加上朗讯全球Bell实验室，再经合并后组织重整及区域分工，形成如图一之区域分工。若将各区域国家及其主要负责的领域展开，则构成广泛又绵密的研发项目。

仔细观察阿尔卡特-朗讯的研发据点及区域或国家FTTx的产业市场状况，可发现其宽带网络布局战略：以北美及西欧为首要市场及技术创新研发中心，以东欧及印度为软件及网络管理技术支持研发中心，以中国为产品研发及未来制造基地及潜在市场。阿尔卡特-朗讯明显将光纤网络研发能量，布局在目前市场如北美、德国、法国、荷兰、以及未来潜在市场如中国，藉以贴近市场及终端用户，并营造最佳技术产品成本的竞争优势，正是阿尔卡特-朗讯研发战略思考主轴。

图一　阿尔卡特-朗讯全球研发布局

战略伙伴布局

就PON OLT/ONT的网络及数字通讯核心技术而言，取决于几项关键且成本较高的组件：

Transceiver
Transceiver的功能在光电信号互转。

主处理器Processor
ONT（OLT）的通讯及控制中心，负责输送和管理来自OLT（ONT）的数据和电话语音。

MAC

提供OLT和ONT间数据的通讯格式化并控制OLT和ONT间数据接收和传输。

GPON和EPON因传输界面标准有异所以需要不同的MAC。提供GPON MAC的公司有Broadlight、Passave、Freescale，和Conexant。提供EPON MAC的公司包括Passave、Tecknovus、和Centillium。近来因SOC技术日益成熟已有不少新产品以SOC合并ONT MAC及主处理器，如Freescale的MCS7120即是一例。

为掌握关键零组件及减少自行开发风险，阿尔卡特-朗讯于开发GPON技术时，便利用协同研发。2005年阿尔卡特-朗讯和Freescale宣布战略联盟共同开发内含MAC及Processor 的GPON SoC。MAC是GPON最关键数字通讯接收接口技术。Freescale长于整合通讯信号处理、数字信号处理器、编码加密、System-on-chip（SoC）技术。阿尔卡特则因为是GPON标准制定单位FSAN其中主导厂商之一，在GPON技术拥有多项IP及专利，两者的结合，成为一种垂直整合的商业模式。Freescale同时也提供VoIP设备的芯片组完整方案，与阿尔卡特-朗讯合作GPON MAC芯片除布局新产品外，更为拉抬VoIP芯片组产品。2007年阿尔卡特-朗讯和Freescale更进一步联盟协助GPON ONT之ODM厂开发兼容于其7342FTTU ISAM系统的产品。

其它的战略模式如GPON设备厂Motorola投资GPON SoC芯片厂Broadlight。显见日益升温的GPON产业大厂上下游战略联盟之情形已成趋势。