兼容共平台 成为100G演进关键

100G的大规模商用期已经来临。中国电信科技委主任韦乐平表示，从目前100G的产业成熟度来看，已经具备商用条件，与此同时，100G的市场需求表现已经十分迫切，而从成本层面来看，100G目前的成本离理想预期仍有一定差距，但是在初期部署阶段，目前的成本已经在可接受范围之内。综合来看，100G的规模商用条件已经完全具备，现网应用已可全面启动。

今年以来，中国移动、中国电信相继开启了100G的规模部署，同时对于厂商的交付时间也有较高要求，考验着各系统供货商的综合实力。而两家运营商基于不同的现网基础对于100G的引入规划也有一定的差别，100G部署开启了骨干网向高速传输时代的演进，这也是传输网发展的重要转折点，如何与运营商的现有网络有效兼容也显得非常关键。

由10G向100G演进

中国移动对于100G的引入最为积极，来自TD-LTE网络的建设压力要求中国移动快速提升基础网络的承载能力，以满足未来业务量快速增长的迫切需求，中国移动此前已经在接入网、城域网层面进行了全面布局，光纤网络的大规模铺设，PTN设备全面替换原有的MSTP设备，并逐步承载大客户专线等高质量业务，然而在骨干网层面的不足也是中国移动面临的一大困境，其骨干网相对有限，同时多以10G网络为主，100G的引入要求其跨过40G，直接从10G向100G过渡，这从一定程度给各系统设备商带来较大难度。

从中国移动的首轮100G集采来看，基于10G网络向100G的全面过渡成为其选择供货商的一大标准，10G、100G的共平台平滑演进是对设备商的提出的一大要求，从首轮的集采结果来看，华为、阿尔卡特朗讯两家占据主导份额，这与两家在100G系统上的综合实力有较大关系。

在此次集采中尤为值得一提的是，中国移动除了两条干线网络的集采以外，大多数的集采项目落在了省内干线的部署上，而省内干线的项目则以10G、100G两条集采思路，其中10G仍占大多数。一位参与此次集采的厂商专家指出，中国移动部分省内的网络传输需求依然不明显，为节省成本，其仍继续部署10G系统，然而要求供货商必须能够支持从10G向100G系统的平滑演进，以为其后续业务量的增长做好储备。虽然部署的是10G设备，然而已经为厂商后续100G系统的上马圈定市场。

中国移动今年又扩大了省内100G的集采项目，集采量从年初的1500块OTU扩充至2000块OUT，同时其后续两年近13000块OTU的集采量也刺激着各系统供货商的神经。

10G/40G/100G长期共存

相比中国移动骨干网中仅有10G、100G两种系统，中国电信、中国联通现网中大量的10G、40G系统，引入100G系统后，多网共存的局面将长期存在，10G、40G、100G的共平台模式将是未来的主导方向。共平台的发展模式进一步增加了100G系统的研发难度，对于第二梯队的系统设备商提出了较高的要求。目前一些领先厂商通过自主研发芯片的模式，来适配原有设备框架，以支持后续的平滑演进，然而技术难度相对较高，并不适用于所有厂商，然而由此也奠定了其较大的领先优势。

另一方面，中国电信、中国联通的现网状况也给第二梯队的厂商带来的较大的机遇，与中国移动全面上马100G OTN系统不同，两家运营商现网中仍以WDM系统为主，短期内对于OTN的需求有限，其100G集采中更多倾向于100G WDM系统，部分涉及100G OTN系统，这给大多数设备商保留了一定的市场空间，可通过后续的技术研发弥补其在100G OTN系统上的弱势，逐步实现由100G WDM系统向100G OTN系统的升级过渡。

从市场份额层面来看，目前中国电信的100G集采结果尚未出炉，然而像中国移动100G集采中华为、阿尔卡特朗讯两家占据绝大多数份额的局面预计将不再重现，各家市场份额差距将有所缩小。

400G反哺100G

在100G部署规模迅速扩大的背景下，主流系统设备商在400G技术上也有较大突破，包括华为、阿尔卡特朗讯都推出了400G的系统设备，并已经在海外部分地区得到试点或应用。目前IEEE现已启动了400G以太网标准的制定流程，100G的后续演进方向也将进一步明确，这将进一步增加运营商上马100G系统的信心，与此同时，400G系统设备的推出将有利于100G系统价格的进一步下降，从而有效推动100G的快速部署。

后100G发展路线图已经基本明确，400G将成为100G技术的后续方向，而1Tbit/s的传输技术目前研究也在进行当中，很有可能成为未来的发展方向，这都将反哺100G产业。据了解，阿尔卡特朗讯在推出100G系统之后的一年，即推出了400G PSE芯片，进而推出7950XRS系统设备，不仅如此，其400G芯片还应用到了其100G系统当中，显著提升了其100G系统的处理速率，通过400G芯片反哺其100G系统，进一步提升了其100G设备的行业竞争力。