和阿里大佬斗，Apple Pay 1个月来的战绩如何

都说朋友圈的记忆只有3小时，你是否还记得2月18日，你朋友圈里大家都在讨论如何在苹果手机上绑上银行卡？而当时，由"苹果+银联+银行+中小第三方支付"组成的Apple Pay联盟上线，更被看做是一场针对支付宝和微信支付在移动支付市场上的争夺战。

喧哗过后，ApplePay运营一个多月以来的情况如何？

Apple Pay联盟复仇记

今天，你还在用ApplePay吗？

近日，三星宣布与中国银联及15家商业银行共同合作的SamsungPay正式上线。而在一个多月前的2月18日，ApplePay入华曾引起不小轰动。根据苹果中国向南都记者披露的数据显示，在上线的72小时内，绑卡数量超过了300万张。

而在果粉为之疯狂的背后，由"苹果+银联+银行+第三方支付公司"组成的超级联盟被看做将直接对垒已经取下国内移动支付市场半壁江山的支付宝和微信支付。

这是一场超级联盟反攻移动支付市场的复仇记———过去两年，支付宝和微信支付，在移动端以免费、优惠策略聚集大量线上用户；在线下，通过庞大团队以低价、补贴方式攻城略地，占领商户的收银台。

"超级联盟中，银联对于促成联盟非常主动，也非常迫切。"一家参与超级联盟谈判的第三方支付公司负责人对南都记者表示。

数据显示，去年第三季度，全国移动支付业务的交易笔数和交易金额同比增长率分别为254%和195%。而这个市场上，呈现支付宝和微信支付的"双寡头"格局。易观智库数据显示，截至2015年，支付宝以72.72%的市场占有率位居榜首；财付通以14.61%的市场份额位列第二，其中，财付通90%的份额是由微信支付贡献的；拉卡拉以6.15%的份额排名第三。

盈灿咨询分析师童颖曼接受南都记者采访时表示，支付宝和财付通模式下的移动支付，改变了原来发卡行、收单行以及银联之间"7：2：1"的分账方式。支付宝和财付通等第三方支付机构，通过与商业银行直接开通接口的方式，绕开了银联进行清算。

事实上，银联一直试图通过NFC（近场通信技术）在移动支付市场与"扫码派"相抗衡。去年，银联在市场上陆续推出一系列紧锣密鼓式的改革措施：在下半年，聚合产业各方投入超过3亿元，打造了有史以来最大规模的6.2持卡人回馈活动，交易方式涉及了闪付、银联钱包等新兴移动方式。此外，银联开始转守为攻，表现在策略上开始选择开放，试图将银行、收单机构、手机厂商甚至运营商拉入自己的阵营，联合一切可以联合的力量，以"智能手机+NFC（N ear Field Communi-cation，近场通信）+金融IC卡"的产品模式，反攻移动支付市场，ApplePay是银联该策略的一部分。

易观智库金融行业研究中心高级研究总监马韬接受南都记者采访也指出："银联需要发展NFC支付，选取一个具有较强影响力的品牌合作推出明星产品，两者的合作顺理成章。"

而对于银行和大部分第三方支付公司而言，这同样是一场势在必行的反击。"支付宝、微信支付采取的二维码支付方式，脱离了收单方、转接机构、发卡行，形成了一个交易闭环，银行只是资金渠道。"光大银行电子银行部副总邓德涛接受南都记者采访时表示，他的看法在银行中具有一定代表性。国金证券银行业分析师马鲲鹏认为，ApplePay是银行在移动支付市场，对支付场景争夺的武器。

童颖曼指出，支付宝和微信支付的扩张对于商业银行，利益受损更甚。商业银行在手续费减少的基础上，还将为获得存款付出更高成本。用户在使用第三方支付的过程中，或多或少会在账户内留下一部分沉淀资金。第三方支付将这部分资金以备付金的方式存入商业银行时，大部分资金并未采用活期方式计息，而是采用单位通知存款、协定存款等方式计息。商业银行对备付金可谓是爱恨交织，备付金是一笔巨大资金来源，可是却不得不为此付出高昂成本。

对于银行而言，寄希望于通过苹果与银联合作，在收单市场夺回城池。在过去一段时间，银行从2009年就开始做闪付卡的移动支付产品，但一直属于"各自为政"。而ApplePay组合的行程让银行们找到了一种放心的方式———相较于与支付宝和微信的系统中，银行只是资金渠道。在ApplePay的组合中，苹果不获取商户的信息，不分流资金。

"ApplePay支付本身对银行的冲击不大。"邓德涛表示。

一位不愿意具名的第三方独立观察人士表示，对银行来说，选择ApplePay是一个最好的选择———不开立新的账号，不截留交易流水和信息，是银行的"盟友"，不像支付宝和微信支付既要开立新的账号，又要把交易流水和信息留在自己的后台，是要"革银行的命"。通过与Apple Pay合作，银行既能大大提升自己的刷卡量和应用量，又能拿到交易数据，还能从支付宝和微信支付那里"把交易切回来"。

招商银行广州分行信用卡部市场部负责人陶雯向南都记者表示，根据ApplePay公布的合作名单显示，在首批合作中，除了银行，还包括连连支付等数家第三方支付公司。而对于支付宝、微信支付两大巨头以外的第三方支付公司而言，这无疑是介入移动支付市场较好的机会。连连支付副总裁曾毅接受南都记者采访时表示，目前移动支付市场上，支付宝和微信占据了绝大部分市场，其他的第三方支付公司几乎没有阵地。第三方支付公司需要一个新的机会和产品去改变市场。而ApplePay于连连支付在内的第三方支付公司而言，是一个与巨头抗衡的武器。

所以，ApplePay对于银联、银行、中小第三方支付公司是一次与微信支付、支付宝展开复仇的机会，战场则是代表未来支付方向的移动支付市场。

ApplePay入华利润分成：

苹果放弃两年手续费

与过去几年各家银行在不断下调单日和单月支付宝钱包和微信转账上限进行阻击不同，从ApplePay在上线之初即支持19家商业银行的借记卡和信用卡、Sam sungPay首批便获得15家商业银行的支持可以看出，由银联组建的ApplePay、Sam sungPay确实符合复仇者各方的利益联盟。

"苹果+银联+银行+第三方支付"组成的ApplePay超级联盟中，各方有所分工。连连支付方面接受南都记者采访时透露，苹果提供支付技术，银联和银行提供支付接口和渠道，第三方支付公司提供商户的接入。

对于各方具体分工，一家熟知内情的支付业内人士告诉南都记者，银联在组建ApplePay超级联盟中发挥了主导作用，银联以清算机构的名义，负责所有银行通道接入。同时，银联又由于有第三方支付机构的身份，它也可以将产品打包给商户平台，去为ApplePay做商户接入。据悉，在联盟中，第三方支付公司提供商户的接入，而费率由银联向第三方支付公司收取。"有一个统一费率给到第三方支付公司，之后第三方支付公司再视情况向商户放出费率。"上述支付业内人士透露。

ApplePay超级联盟引发市场极大关注的重要原因，在于这次巨头们之间的强强联合。但也正是因为巨头之间的联合，彼此都很强势，联盟内部如何分担责任和利益分成并不容易。

业内人士透露，ApplePay进入中国历经3年谈判的一个主要原因是与中资银行、特别是大行的利益分配一直未能达成共识。

刚被传出从工行离职的工行电子银行部总经理侯本旗亦撰文证实这一点。"T im C ook不是白求恩，苹果收取的费用来源于发卡行的7%？收单行的2%？还是银联的1%？P O S机改造和业务推广的费用，各方如何分担？"侯本旗在文中写到，谈判的关键在于收益分享和成本分担。经过一年多的沟通协商终于达成妥协和平衡。

对于最终各方妥协之后的利润分成，成为如今各方对外最敏感的问题。对此，南都记者联系了苹果中国、银联和合作银行以及第三方支付公司，但得到的答复均为"各方已经签署财务保密条款"。

南都记者从业内获悉，未来苹果将从银联的1%手续费收入中获取一部分。但为了获得中国市场，苹果方面也做了妥协，入华后的前两年，对于该笔手续费给予了减免。不过，对于这种说法，苹果中国方面在回复南都记者的采访提纲中并未做正面回应。但与之合作的第三方支付公司知情人士向南都记者透露，苹果确实为了获取中国市场，在费用方面做了减免。