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全球FTTH发展及特点分析
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全球FTTH建设及业务开展 新一轮的光纤接入网建设具有如下特点： 光纤距用户越来越近，全球许多国家和运营公司的光纤网络建设以实现FTTN（光纤到节点）、FTTP（光纤到驻地）、FTTH（光纤到户）为主； 全球的光纤接入网建设已经向纵深发展，进入具体的实施阶段，很多电信运营公司开始大规模建网，如美国Verizon公司、AT&T(SBC)以及日本的NTT等； 运营公司开始提供光纤接入业务，重点是高速数据以及视频业务，并制定了分阶段分步骤提供新业务、降低资费、提供批发业务等一系列业务发展策略，以吸引用户，尽快收回建网投资。 预计未来几年，全球的光纤接入市场将迅速增长，到2009年全球光纤接入设备的收入将达到19亿美元，采用的技术主要包括BPON、EPON、GPON以及P2P等。从2005到2009年，全球光纤接入市场的年复合增长率将达到16.6%，如图1所示。而视频业务将是全球光纤接入发展的主要驱动力。
图1 全球光纤接入设备收入预测 1．亚太地区 2006年亚洲的FTTX建设将会有较大发展，业务收入将大大增加，特别是中国和澳大利亚增长潜力巨大。今后几年采用FTTX技术的宽带业务提供者如果加强与内容提供商和增值业务提供者的合作，会获得较好的收入。图2和图3分别为对亚太地区FTTX用户数和业务收入的预测。
图2 亚太地区FTTX用户数预测
图3 亚太地区FTTX业务收入预测 日本的光纤接入建设处于全球领先地位，是全球最大、最成功的实现光纤到家的国家，其发展的直接驱动力是竞争日益激烈的市场和政府政策的支持，日本将光纤接入普及率视为国家信息化先进程度的标志，制定了e-Japan计划推动FTTH的发展。截止到2005年12月，日本的FTTH用户数已达到463.7万户。另外，日本还采用将光纤通到用户宅地，再与VDSL相连接的方式，为用户端提供55Mbit/s的速率。作为日本的主力运营商，NTT公司的光纤接入网络发展较快，业务也比较成熟，到2005年12月NTT共有282万名光纤用户，2006年NTT计划在光纤和无线高速网络上增加投入，以吸引更多用户下载音乐和电影片段。到2010年，NTT公司光纤业务用户将达到3000万，在此期间将在新网络上投入5万亿日元。 韩国也是光纤接入网发展比较快的国家，它将采用GEPON技术实现FTTH。韩国的各电信公司在2005年内投入大量资金，用于宽带网的扩建，并计划在2006年开通FTTH商用业务，到2010年韩国的FTTH家庭用户普及率将超过70%。韩国的主要运营商韩国电信，计划到2015年为1000万用户提供FTTH连接。韩国第二大宽带业务提供商hanoroTelecom公司已经开始"e谷"工程的扩建，将向300万用户提供FTTH业务。 另外，2006年澳大利亚、中国香港等一些国家和地区也计划采用FTTX提供宽带业务，他们采用的技术既包括FTTP/FTTH也包括FTTN/FTTC/FTTB。 2．美国 目前美国FTTH市场增长迅速，从2005年10月到2006年1月的四个月里，光纤覆盖的家庭数增加了近100万户，平均每月新增用户23万，全美光纤覆盖的家庭数超过360万。从2005年4月到9月，平均每月新增用户约18万。 同时，美国实际接入光纤的家庭数也在增长，2005年10月到2006年1月美国使用光纤接入的家庭用户数增长了70％，总数达到54.8万，平均每月新增5.6万。图4为2005年美国FTTH的用户数增长情况。
图4 2005年美国FTTH用户数 由于有线电视公司和卫星公司准备为家庭用户提供HDTV业务，RBOC为了与它们竞争，迫切需要升级接入网络，加快了光纤接入的步伐。美国最大的地方贝尔公司AT&T、Verizon计划到2010年之前，采用GPON技术为1000万用户提供服务。2005年11月，AT&T、Verizon南方贝尔公司（已被AT&T并购）联合发布了RFP起草建议书，要求设备厂商提供GPON设备，在今后5年内为900万住宅用户和100万企业用户提供服务。Tellabs、摩托罗拉和美国日立公司、阿尔卡特将作为主要候选厂商提供GPON设备。表一为美国AT&T、Verizon公司的GPON实施计划。
图1 全球光纤接入设备收入预测 1．亚太地区 2006年亚洲的FTTX建设将会有较大发展，业务收入将大大增加，特别是中国和澳大利亚增长潜力巨大。今后几年采用FTTX技术的宽带业务提供者如果加强与内容提供商和增值业务提供者的合作，会获得较好的收入。图2和图3分别为对亚太地区FTTX用户数和业务收入的预测。图2 亚太地区FTTX用户数预测图3 亚太地区FTTX业务收入预测 日本的光纤接入建设处于全球领先地位，是全球最大、最成功的实现光纤到家的国家，其发展的直接驱动力是竞争日益激烈的市场和政府政策的支持，日本将光纤接入普及率视为国家信息化先进程度的标志，制定了e-Japan计划推动FTTH的发展。截止到2005年12月，日本的FTTH用户数已达到463.7万户。另外，日本还采用将光纤通到用户宅地，再与VDSL相连接的方式，为用户端提供55Mbit/s的速率。作为日本的主力运营商，NTT公司的光纤接入网络发展较快，业务也比较成熟，到2005年12月NTT共有282万名光纤用户，2006年NTT计划在光纤和无线高速网络上增加投入，以吸引更多用户下载音乐和电影片段。到2010年，NTT公司光纤业务用户将达到3000万，在此期间将在新网络上投入5万亿日元。 韩国也是光纤接入网发展比较快的国家，它将采用GEPON技术实现FTTH。韩国的各电信公司在2005年内投入大量资金，用于宽带网的扩建，并计划在2006年开通FTTH商用业务，到2010年韩国的FTTH家庭用户普及率将超过70%。韩国的主要运营商韩国电信，计划到2015年为1000万用户提供FTTH连接。韩国第二大宽带业务提供商hanoroTelecom公司已经开始"e谷"工程的扩建，将向300万用户提供FTTH业务。 另外，2006年澳大利亚、中国香港等一些国家和地区也计划采用FTTX提供宽带业务，他们采用的技术既包括FTTP/FTTH也包括FTTN/FTTC/FTTB。 2．美国 目前美国FTTH市场增长迅速，从2005年10月到2006年1月的四个月里，光纤覆盖的家庭数增加了近100万户，平均每月新增用户23万，全美光纤覆盖的家庭数超过360万。从2005年4月到9月，平均每月新增用户约18万。 同时，美国实际接入光纤的家庭数也在增长，2005年10月到2006年1月美国使用光纤接入的家庭用户数增长了70％，总数达到54.8万，平均每月新增5.6万。图4为2005年美国FTTH的用户数增长情况。图4 2005年美国FTTH用户数 由于有线电视公司和卫星公司准备为家庭用户提供HDTV业务，RBOC为了与它们竞争，迫切需要升级接入网络，加快了光纤接入的步伐。美国最大的地方贝尔公司AT&T、Verizon计划到2010年之前，采用GPON技术为1000万用户提供服务。2005年11月，AT&T、Verizon南方贝尔公司（已被AT&T并购）联合发布了RFP起草建议书，要求设备厂商提供GPON设备，在今后5年内为900万住宅用户和100万企业用户提供服务。Tellabs、摩托罗拉和美国日立公司、阿尔卡特将作为主要候选厂商提供GPON设备。表一为美国AT&T、Verizon公司的GPON实施计划。| 采用的年份 | 2006/07 | 2009 | 2011年以前使用GPON连接的用户数 |
| 企业用户 | 4万 | 20万 | 90万 |
| 住宅用户 | 36万 | 180万 | 100万 |
| 全部GPON用户数 | 40万 | 200万 | 1000万 几大贝尔公司的GPON设备RFP要求GPON设备的价格等于或低于现有的BPON系统的价格，并要求设备商提供2.5Gbit/s的下行速率和1.25Gbit/s上行速率，根据网络配置最多提供32条分路，并提供话音、视频和数据业务。 Verizon公司是FTTX发展较快的公司，今后几年Verizon将根据用户的需求和设备费用等因素综合考虑，将网络从BPON升级到GPON。2005年Verizon平均连接每户的费用为1200美元，2006年将为715美元。随着设备费用的进一步降低，未来几年Verizon公司铺设光纤网络的费用将降低40%。 目前Verizon公司的FIOS数据和视频业务发展势头良好，Verizon计划在美国的16个洲提供FIOS业务，2006年底将在FIOS网络上为600万家庭提供业务。Verizon的目标是在今后5年内能占据数据市场的30%，在视频业务市场占25%。Verizon还计划到2006年底为300万到400万的住宅用户提供FIOSTV业务，能否获得有线电视的经营权，是其实现该目标的关键。 AT&T计划到2008年光纤接入覆盖的家庭为1800万，覆盖服务区的一半。目前，AT&T公司采取两大措施加速视频业务的发展：一是实施并购增强实力，AT&T公司2006年5月宣布以670亿美元的价格购买南方贝尔公司，新的AT&T公司将降低视频业务的价格，从而吸引用户；二是积极寻找丰富的节目资源以吸引用户。2006年5月美国AT&T公司和Akimbo系统公司达成一项电视节目内容交易协议，AT&T旨在通过该协议获得视频点播内容资源，通过宽带网络向用户提供电视／电影点播业务。AT&T目前正在德克萨斯州进行视频业务的试验，最初将提供200个通道，2006年6月将可提供1000个通道，并将业务扩展到其它城市。美国的贝尔公司计划到2010年增加600万视频用户，占付费电视市场份额的5%。 预计到2009年美国的FTTP市场将达到32亿美元，复合年增长率为54%。2005年到2009年美国光纤接入网中采用的单模光纤的复合年增长率将为19%。如图5所示。 图5 美国FTTP投资预测GPO 3．欧洲 法国电信2006年5月发布了GPON设备建议书，用于今后FTTH的建设，2006年法国电信将在巴黎和其他几个人口密集的城市进行FTTH的先导试验，希望FTTH能提供有竞争力的差异化服务，吸引并挽留用户。法国电信准备通过试验来确定技术能力和用户对业务的反应，试验覆盖几千户家庭，试验期间将以50Mbit/s的速率提供高清晰度电视、VoD、VoIP、会议电视和在线游戏等业务。法国电信目前估算平均每户家庭铺设FTTH的成本是1000欧元，成本是铺设ADSL线路的7倍。目前，法国电信FTTH具体的商用时间还未确定，有可能到2008年，届时FTTH的技术将更为成熟，同时也会更加经济。 德国电信和英国电信也开始计划建设光纤接入网，德国电信2005年9月宣布要投资22亿欧元升级网络，计划将光纤铺设到路边，然后再采用VDSL技术，该网络将计划连接300万家庭。英国电信也在投资数百亿美元建设"21世纪"下一代网络，光纤接入网络建设是其中的一个重要组成部分，该网络建设后将可提供话音、数据和IP业务以及视频业务。另外，荷兰、瑞典、希腊、挪威、丹麦等国家都已经开始铺设FTTH网络，只是规模还比较小。 预计未来几年，欧洲的FTTP/FTTH网络建设将逐步升温，到2008年覆盖的家庭将达到31%，采用FTTP/FTTH的宽带用户将超过200万，具体预测如图6所示。良好的竞争环境和运营状况、用户对先进业务的需求增加、有利的管制政策，将加快欧洲光纤接入网的发展速度。 图6 欧洲FTTP/FTTH用户数预测 全球FTTH发展特点分析 1．各国根据人口密度、居住条件采用不同发展策略 日本人口密度大，这十分有利于FTTH的应用。业务提供商可以把光纤敷设到公寓大楼，把容量分配给众多用户，从众多用户中获取收益，众多用户也可以分摊敷设成本，因此日本主要实施FTTH。 美国的情况则与日本不同，因为美国人口居住很分散，用户线路长，因此美国运营公司在建设光纤接入网时主要以FTTP、FTTN为主。 欧洲的用户环路比美国的短，人口密度比亚洲小，欧洲的电信公司认为VDSL技术可以满足近几年视频业务的发展需求，同时由于欧洲管制政策模糊，因此欧洲的光纤接入建设的速度比美国和日本慢，处于大规模建设的初期。 2．日本将采用EPON，美国则倾向于采用GPON 日本由于很多网络都是基于IP的，另外数据业务也比较多，因此日本的运营公司趋向于采用EPON技术。NTT有关人士认为，EPON技术比较经济，并且提供了更多的带宽，同时可满足用户对服务质量的需求。 美国以前主要采用BPON技术，今后将倾向于采用GPON技术，GPON技术是BPON技术的升级。美国之所以采用GPON技术，主要原因有：一是美国的用户不仅需要话音业务，还需要视频业务和"Tripleplay"业务；二是充分利用原有的网络设备，美国的网络中已安装了大量的ATM设备。 3．选取不同的技术实现方式，最大程度降低成本 为了节省资金，降低建网成本，各运营公司在建设光纤接入网时根据自己的不同情况，采用不同的建网方案。 Verizon公司预计采用架空光纤将比埋地光纤节省30%的费用，计划55%的FTTP建设将采用架空光缆，这将大大降低光纤接入的费用。AT&T(SBC)、BellCanada公司为了利用已有的铜线资源，针对新建用户与已有用户采取不同的实现方式，对新建网络采用FTTP，已有网络采用FTTN＋VDSL2或VDSL。FTTN的建网时间将为FTTP的1/4，费用也将大大节省。 4．政府的政策扶持推动了光纤接入网的发展 日本宽带市场的发展主要得益于政府和企业的积极推动，这是一种全方位的推动。日本制定的"e-Japan"战略要求国内使用光纤线路的用户或家庭要达到整个宽带市场的1/3以上。日本的司法和建筑物管理机构甚至还联合出台了一份建议，提出在未来数年内，新建的楼宇和公寓都推荐使用光纤接入或无线接入线路。另外，日本的开放竞争政策也促使更多的运营商加入到光纤接入市场中来。同样，美国光纤接入网的发展普及也是与政府的积极扶持分不开的，美国政府出台的免除"非绑定"义务的政策促进了光纤接入网的发展。 总之，全球在光纤接入领域的大规模投资将对目前的电信产业产生巨大的影响，将在一个融合的网上为用户提供话音、高速数据、交互式视频业务，甚至还可提供移动话音业务，使电信运营商增加赢利机会，并加快向全业务提供商的转型。
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