全球FTTH的发展及前景预测

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目前全球FTTH的发展现状是日本发展最快，被认为已进入大规模发展阶段；美国紧跟其后，成为继日本之后的第二大市场；欧洲主要国家由于ADSL和ISDN使用较多，FTTH在很长时间内发展较慢，但目前已经开始升温。各国FTTH发展的动因和特点基本一致，主要是市场和技术竞争、业务需求、政府推动，各国根据自己人口分布、城市格局等情况采取不同的发展策略和技术方案。未来几年，全球FTTH的发展格局不会有大的变化；但其成本将进一步下降，GPON和EPON技术将成为主流。

　　未来几年，由于高速数据业务及视频业务的发展，加之运营商间竞争加剧等因素，全球的FTTH将进入大规模建设时期，光纤接入网将逐步取代原有的铜线接入网，为设备提供商、网络建设者和运营商，以及业务提供商等带来巨大的收入。目前全球FTTH网络建设比较快的国家有日本、韩国、瑞典和美国；未来一两年内，法国、中国、挪威等国FTTH的发展也将加快。2006年底全球的FTTx家庭用户将达到1 100万户，日本将遥遥领先，拥有全球2/3的用户数。

　　一、全球FTTH的建设及特点

　　1.国外FTTH的发展现状

　　（1）日本进入大规模FTTH服务阶段

　　日本的光纤接入建设处于全球领先地位，其发展的驱动力是竞争日益激烈的市场和政府政策的支持。此外，日本还将光纤接入普及率视为国家信息化先进程度的标志。日本总务省继2004年12月提出"u-Japan"计划，2006年1月IT战略本部制定"IT新改革战略"后，于2006年6月又特别针对宽带网络的建设，提出"新一代宽带战略2010"，勾画出了日本2010年的宽带计划蓝图。"新一代宽带战略2010"的首要目标是全面发展宽带网络，到2010年底日本所有地区都可使用ADSL、FTTH与CATV等宽带网络，宽带普及率要达到100%。第二个目标则是让超高速宽带（传输速度达30Mbit/s）的家庭普及率达90%以上。

　　根据日本总务省的统计，2006年第一季度日本FTTH用户数突破500万，达到546万，市场占有率从2005年的20.7%增长至23.4%，FTTH已稳居日本第二大宽带接入市场。

　　日本FTTH用户快速增长的主要原因，是DSL的价格战导致运营商亏损，因此避其锋芒加快了FTTH建设的速度；同时FTTH价格持续下降，缩小了与DSL的价格差，导致用户大量使用，从而促进了日本光纤用户的增长。日本FTTH的最终目标是"Do?it?yourself?in?FTTH "，其技术的远程规划是WDM-PON。日本已经有多家运营商开始提供光纤接入业务，其中最为突出的是NTT公司。

　　（2）美国成为继日本之后的全球第二大市场

　　美国高速宽带业务（如三重播放）的迅速增长使得网络需要更高的带宽，从而推动了FTTH的快速发展。Ovum-RHK公司的研究表明，到2006年6月，美国FTTH用户数已达到46.3万，第二季度比第一季度增长了34%，其中大部分是Verizon的FiOS用户。目前美国的FTTH用户数仅次于日本，已经成为日本之后的全球第二大FTTH市场。

图1 日本FTTH用户数量的增长

　　2006年第二季度美国FTTH市场发展动态为：

　　·FTTH用户数量比第一季度增长34%，其中81%来自Verizon；

　　·AT&T、Qwest、CLEC、独立运营商（IOC）以及市政当局占据19%的FTTH用户市场；

　　·FTTH用户数量比2005年第四季度增长66%，AT&T，Qwest目前还在铺设BPON网络；

　　·2006年第二季度美国FTTH用户增加了11.8万户，其中11万户是Verizon的FiOS用户。

　　Verizon公司 2006年8月公布了GPON设备供应商名单，其中阿尔卡特、摩托罗拉和泰乐公司成为Verizon下一步FTTP网络建设的主要设备供应商。该公司将首先在中心局采用阿尔卡特的设备，然后在用户端采用摩托罗拉和泰乐的设备，设备采用后将使其现有用户的上行带宽增加4倍，下行带宽增加8倍，将成为美国首个采用GPON设备的主要运营商。Verizon预计从2006年稍晚时候开始采用阿尔卡特GPON设备，2007年3季度开始采用摩托罗拉的GPON设备。

　　目前Verizon公司的FIOS数据和视像业务发展势头良好，计划在美国的16个州提供FIOS业务，其目标是在今后5年内能占据数据市场的30%的份额，在视像业务市场占25%。

　　AT&T计划到2008年光纤接入的家庭为1 800万，覆盖服务区的一半。目前，AT&T公司采取两大措施加速视频业务的发展。首先是通过实施并购增强实力。AT&T公司2006年5月宣布以670亿美元的价格购买南方贝尔公司，并购后的新公司将降低视频业务的价格，从而吸引更多的用户。其次，公司将积极寻找丰富的节目资源来吸引用户。2006年5月，美国AT＆T公司和Akimbo系统公司达成一项电视节目内容交易协议，旨在通过该协议获得视频点播内容资源，通过宽带网络向用户提供电视／电影点播业务。AT&T目前正在德克萨斯州进行视像业务的试验，最初提供200个通道，今后将可提供更多通道，并将业务扩展到其它城市。

　　据预测，美国各地区贝尔公司到2010年总共会增加600万视频用户，占付费电视市场份额的5%。

　　（3）欧洲FTTH建设开始升温

　　欧洲很多国家的FTTX建设仍采用以太网技术，不过一些新的建设项目开始采用PON技术，如丹麦、西班牙，以及法国电信的几千个家庭的用户试验都采用了GPON技术。

　　据IDATE对欧盟各国及挪威和冰岛的调查表明，目前欧洲有166个FTTX建设项目，其中有13个是2004年以来新的建设项目。统计还表明，到2005年6月欧盟所涉18个国家共有FTTX用户数64.6万，其中97%的FTTX用户集中在瑞典、意大利、丹麦、荷兰和挪威五个国家。到2005年6月，欧洲大多数的FTTH计划（72%）都是由市政公司和电力公司建设的。

表1 日本几大运营商的FTTH发展计划

　　自2005年下半年开始，欧洲高速光纤接入的速度有所加快，如荷兰宣布，2006年底FTTH用户将达到4万，西班牙的FTTH 项目也计划覆盖3万个家庭，一些传统的电信运营商也加快了FTTX的步伐。德国电信计划投资22亿欧元采用FTTN+VDSL技术建设接入网络，法国电信2006年5月发布了GPON设备建议书，用于今后 FTTH的建设，并正在进行FTTH的试验，覆盖数千户家庭，业务速率为50Mbit/s。法国电信目前估算平均每户家庭铺设FTTH的成本是1 000欧元。法国电信FTTH具体的商用时间还未确定，有可能到2008年。

　　2.全球FTTH发展的特点

　　(1)竞争加速了FTTH的进程

　　运营商积极采用光纤接入这种先进的接入手段争夺市场，为用户提供差异化的服务。例如，自20世纪90年代后期以来，美国的电信运营商面临着前所未有的来自有线电视运营商的压力，因此它们成为推动FTTH发展的主力。特别是地区贝尔公司正大力发展FTTH，以便与有线电视运营商竞争。此外，市政当局与公用事业公司也在积极推动这一技术，以促进地方经济的发展和提高自身的吸引力。

　　（2）政府积极的政策是FTTH发展的催化剂

　　日本政府在宽带方面的一些政策推动了日本FTTH的发展。日本继2004年12月推出"u-Japan"、2006年1月制定"IT新改革战略"后，于2006年6月又特别针对宽带网络的建设，提出"新一代宽带战略2010"。另外，日本的开放竞争政策也促使更多的运营商加入到光纤接入市场中来。同样，在美国，光纤接入网的发展普及也是与政府的积极扶持分不开的，美国政府出台的免除"非绑定"义务的政策促进了光纤接入网的发展。

　　（3）需求促进了 FTTH的发展

　　光纤使电信运营商获得了一整套提供视频服务的新手段，很多运营公司计划在FTTH网络上提供先进的视频业务，如IPTV等。

　　（4）采用不同的发展策略

　　在FTTH的发展过程中，运营商根据不同情况采用了不同的策略。日本人口密度大，这十分有利于FTTH的应用。业务提供商可以把光纤敷设到公寓大楼，把容量分配给众多用户，从众多用户获取收益，用户也可以摊薄铺设成本。因此，日本主要实施FTTH。美国的情况则与日本不同。因为美国人口居住很分散，用户线路长，因此美国运营公司在建设光纤接入网时主要以FTTP、FTTN为主。

　　（5）不同情况采用不同技术

　　日本最初曾经计划采用BPON技术，但由于日本很多网络都是基于IP的，另外数据业务也比较多，因此日本的运营公司越来越趋向于采用EPON技术。而美国未来将倾向于采用BPON的升级技术GPON。美国的用户不仅需要提供话音业务，还需要提供视频业务，提供"triple play"业务，GPON技术是其比较理想的选择。另外美国的网络中已安装了大量的ATM设备，也是其选择GPON技术而不是EPON技术的原因。

　　二、FTTH市场前景预测

　　1．总体发展保持高速

　　未来5～10年，全球的光纤接入市场将迅速增长，用于FTTX的资本支出将从2005年的50多亿美元增加到2013年的228亿美元。全球FTTX用户数也将迅速增长，并且在全球宽带接入中所占的比率将逐步提高。根据预测，全球的FTTH用户数将从2006年的1 100万户上升到2011年的8 600万户。

图2 2011年全球FTTH用户数和普及率预测　

图3 2011年全球FTTH用户区域分布

　　2．全球各地梯次推进

　　（1）亚太地区发展最快

　　亚太地区将是全球FTTH最大的市场，在FTTH上的投入将会逐年增长，预计2013年一年与光纤接入技术有关的资本支出为120亿美元，占全球总投资的52.8%。2005年亚太地区的 FTTH发展很快，主要是由于日本NTT的EPON计划。2006年随着产品价格的进一步下降，PON技术在亚洲还会有更快的发展。预计到2011年底，亚洲的FTTH用户数将增长到5 900万，占全球用户数的近70%。
　　
　　（2）美国市场持续走强

　　FTTH在美国已经进入高速发展期，最终将成为美国主流的宽带接入技术。2009年，美国的FTTH市场将达到32亿美元，预计复合年增长率为54%。

　　在美国除了传统的运营商，一些独立的ILEC也积极发展光纤接入网,有31%的独立ILEC计划5年内将为其用户提供FTTH，未来几年美国80%以上的FTTH计划将提供triple play业务。
　　
　　（3）欧洲FTTH建设将逐步升温

　　从2005～2008年，欧洲的FTTH网络建设将逐步升温，到2008年覆盖的家庭将达到31%，采用FTTH的宽带用户将超过200万。良好的竞争环境和运营状况，用户对先进业务需求的增加，以及有利的管制政策，将加快欧洲光纤接入网的发展速度。

　　3．FTTH的成本将大大下降

　　许多光通信元器件的价格大幅下滑，令FTTH时代到来的步伐大大加快。光器件成本在光纤接入中占很大比例，2005年ONU的光突发模块从最初的近100美元下降到近45美元，同时芯片成本和光缆价格也不断下降，为光纤接入的大规模发展创造了条件。　　
　　
　　4．GPON和EPON将成为FTTH的主流技术

　　视频业务是PON发展的主要驱动力。2005年APON/BPON设备占北美PON光线路终端收入的77%，2006年以后GPON产品开始进入该市场大规模商用。2005年EPON约占亚太PON收入的70%。未来几年，EPON技术将主要用于亚洲地区，GPON技术将主要用于北美和欧洲等地。预计2008年全球PON 的OLT和ONT设备收入将增加到22亿美元。

图4 美国FTTH投资预测