3G市场规模预测：运营格局决定市场规模

易思卡尔科技朱岗旗夏雄

        第三代移动通信网络建设走过漫长的储备期阶段，即将迎来黎明。3G牌照发放将迅速在几年间拉动上千亿元的投资规模，而系统设备市场投资将率先启动。同时，主设备(主设备是指核心网设备和基站系统，包括交换系统、基站系统、光传输等核心设备)和配套设备(电源、仪表、机柜、空调)的投资在未来一段时间内将成为设备厂商争夺的焦点。现阶段，各家设备厂商在协助运营商进行设备、网络测试的同时，更为关注的是3G未来设备市场投资规模。

　　我国的3G网络建设面临复杂的产业环境。3G设备市场投资直接由3G网络的建设状况决定。3G网络建设受以下三大因素的影响：

　　*牌照发放：中国移动通信市场的容量和发展潜力，为引入多家竞争提供可能。国家3G牌照的发放要避免资源浪费、重复建设，同时要保证参与竞争的运营商有适当的市场空间和竞争压力。还要培育扶植本土标准TS-SCDMA标准的商业化健康发展。

　　*电信格局：由于目前国内的电信运营商业务与盈利水平的不均衡性，一旦格局变化，必然改变现有的竞争格局，由此给3G建设投资带来变数。

　　*运营商建网策略：业内普遍认为中国的3G建设，运营商可以采用滚动发展模式及合作共建模式。采用不同的建网策略对设备投资规模有直接影响。

　　本文对3G网络建设进行简单预测分析。由于不确定因素较多，结合近来运营商经营活动，我们初步假定保持现有电信格局，运营商采用滚动发展模式进行建网。假设在现有网络资源格局不变的前提下，最终WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA分别获得牌照。

　　运营格局决定市场规模

　　截至2006年7月末，中国移动客户数达到2.78亿户，公司拥有的基站总数超过20万个。"由于WCDMA网络不能直接从原GSM网络平滑升级，不仅需要重新架设基站，而且由于WCDMA网络与GSM网络在覆盖特征上存在一定差异，现有的GSM基站站址可能无法被全面利用，新的站址资源支出将难以避免"。新建WCDMA网络或TD-SCDMA的投资成本会比较高。中国移动开始将在较富裕的城市建设系统，然后才会在全国部署3G，其中，比较偏远省份的农村地区在一期暂时不建设3G，而通过2.5G网络加以支撑。

　　中国联通的CDMA网络升级到3G的所需投资是最低的，在今后向3G演进过程中，联通的CDMA20001X网络相比于移动现有的GPRS网络可以实现更加平滑的过渡。虽然联通在各地进行了WCDMA现场测试，但WCDMA网络无法从原GSM网络平滑升级，需要较高的投资成本，联通进行大规模投资的可能性较小。2006年8月中国联通(澳门)有限公司获准经营本地的CDMA20001X公共地面流动电信网络及提供相关的电信服务，计划今年至2008年，每年分别建立114个、168个和220个基站，总投资额近1亿澳门元。此项目为中国联通积累3G运营经验。中国联通于韩国SK达成战略合作伙伴关系。由此可以看出，中国联通将主要延续CDMA的发展策略。

　　电信和网通需要在全国范围内建设一个全新的3G网络，需要较大的投资。3G投入的前两年，需要铺设网络或进行系统升级，在主要城市市区等用户集中地区提供3G业务；新建的3G设备及网络须不断改进、优化，逐步走向稳定；两年后，3G投资以完善和优化网络为主要任务；覆盖全国的3G网络逐步形成。

　　投资成本测算

　　WCDMA与GSM系统相比，投资结构也相应发生变化，单位设备投资成本将明显下降，IT管理，网络维护，运营支撑等领域则相应比重有所提升。由于配套设备、核心网络，无线网络、传输网络的价格持续下降，加上GSM网络基础设施可重复利用，因此如果原有移动运营商获得WCDMA的3G牌照，整体设备投资成本有望降低。考虑到用户过渡，业务提供等方面因素，运营商的网络建设将会以周期性平缓增长方式发展。规模性建设维持时间较长。

　　WCDMA网络建设初期当年以2000万的网络容量建设规模，投资额度在120亿元。首期工程运营商处于探路期，将快速整个相关3G业务服务，增加用户吸引力。从2008年开始，将保持大幅增加网络建设开始，预计投资额度超过300亿。

　　TD-SCDMA网络建设投资值得关注的是，政府如何体现对TD-SCDMA的优先与扶持措施，将直接决定TD-SCDMA的投资规模和投资节奏。

　　如果从以下两个方面给予TD-SCDMA以优先发展的措施，一是提前发放TD-SCDMA牌照，避开与其它3G网络建设的高峰，借助时间差为TD-SCDMA发展创造相对宽松的竞争环境；另一方面，则通过选择有实力，有数据业务运营经营经验的运营商负责TD-SCDMA网络建设，则可以提高TD-SCDMA成功的把握。

　　TD-SCDMA的网络建设将面临两个重要阶段，一是首期重点城市商用网络建设投资高峰，易思卡尔预计将从2007年上半年开始，持续到2008年前后，首先在全国主要城市开通3G业务。第二轮投资高峰将从2008年开始，全国性的TD-SCAMA网络将逐步建设，网络覆盖将覆盖全国，2009年网络扩容优化。

　　我们预计未来3年内，TD-SCDMA的设备投资总额将接近640亿元。首期投资将预计达130亿元。2008年以后将引来TD-SCDMA投资快速增长。

　　国内运营商普遍会考虑借鉴国际已有商用3G网建设经验，无论是中国移动还是中国电信获得TD-SCDMA牌照，都会采取合理、渐进的建网方式逐次展开，降低建网成本。运营商在投资建设3G网络时，都会先考虑在东南沿海省份及大中城市推进，而不是建设全国性网络。以此来规避发展初期的运营风险。

　　CDMA网络升级投资将保持平稳推进，中国联通目前已经推出双模终端，为网络过渡作预演。现有在网用户相对比较容易平滑过渡至CDMA2000，在网络建设的前期可以体现出明显的优势。预计未来三年的投资总额在240亿元。

　　我们预计未来3年的3G设备市场投资累计接近1700亿元。经过3年发展，3G用户可以达到总用户数量的15%，将有超过6000万的用户使用3G业务。

　　用户的发展是以网络先行为基础，用户需求及巨大的潜在目标用户规模又称为网络规模化建设的直接推动力。中国移动通信到2006年7月份在网络移动用户总数超过4.3亿，其中大部分人集中在城市。用户将以城市时尚人群开始，逐步向商务人群扩展，再向普通消费群体渗透。

　　3G网络建设"集中化"

　　电信业设备采购权趋于集中，运营商普遍采用"统谈分签"的方式进行设备采购。尽管本土设备制造商在国际市场表现不俗，由于2G时代，本土运营商的网络设备采购基本为跨国公司所垄断，爱立信、诺基亚等国外设备厂商占据了优势，国内设备厂商华为、中兴等所获得中国移动GSM市场份额非常有限。3G网络建设为本土设备厂商提高在国内市场份额创造了难得机会。我们乐观预计华为和中兴在WCDMA市场份额有望突破25%和15%。

　　3G建设的高潮日趋集中，牌照发放一再延迟，将对3G建设形成集中建设的局面。对设备商而言，集中建设对设备的需求量相对较高，同时参与竞争激烈程度也不言而喻。长远来看，对于期盼已久的设备行业，则必然加速设备商的两极分化，进一步加速产业整合。为了抢占市场，WCDMA设备的招标竞争必然会异常惨烈，短期内更多的在于市场份额的提高，而非简单的CAPEX的增加。从长远来看，则3G是将国产设备商引入电信网络设备供应的高级俱乐部，为日后的业务创造比较好的环境。其次，国产设备商依靠国内实际商用提升3G的产品成熟性和树立企业品牌。