2008--2009年射频识别市场研究报告(下)

第四章 2008年中国RFID产业动态

    2008年国内RFID行业呈现加速的趋势，以奥运为契机，中国RFID企业在技术和应用等方面都取得了长足的进步。中国RFID市场的成长也得到了全球的关注，国际厂商普遍看好中国市场，尤其金融危机环境下RFID厂商更看好中国市场。有些厂商更是直接行动，加强了和中国厂商的合作，如Alien与扬州永道的合作。虽然中国RFID市场形势看好，但一直制约RFID行业发展的部分因素尚未完美解决。

    第一节 08年中国RFID产业取得的成就

    2008年我国RFID产业发展取得了很多成就，具体表现在以下几个方面。

    一．利好政策与标准推动并行 

    随着 RFID技术 的成熟和普及，我国政府有关部门意识到 RFID技术 对未来的影响和蕴涵的巨大商机，制定了相关政策并投入资金积极推动RFID产业发展。  

    2008年，我国政府有关部门对RFID的支持力度依然没有减弱，给RFID的发展创造了一个非常良好的成长环境。而政府部门落实的一项项具体措施，便成了一件件对于RFID行业来深具影响力的大事件。  

    3月，发改委下发了《关于组织开展信息化试点工作的通知》，通知中明确把推进 RFID技术 的应用列入到08年试点工作的主要目标和重点任务中；  

    4月，工业和信息化部公布了《国家金卡工程全国IC卡应用2008-2013年发展规划》；  

    6月，我国 电子标签 标准工作组技术指导文件通过审议；  

    9月，科技部发布了《国家高技术研究发展计划（863计划）先进制造技术领域2008年度“射频识别（RFID）技术与应用”重大项目课题申请指南》，拟拨经费共2150万元。

    这些扶持措施以及标准制定工作的展开，对RFID行业的发展有着不可估量的作用。此外，山东RFID产业联盟、济南RFID产业联盟和两岸三地RFID产业联盟等行业组织相继成立，各类RFID相关展示会、研讨会、论坛接二连三的召开等事件都对RFID行业产生了深远影响，为RFID行业的发展提供了强劲的推动力。 

    二．RFID市场以应用促发展  
   
    “以政府为主导，以应用促发展”，这条07年行业遵循的发展思路其作用已经开始凸现出来。以应用为主的示范工程开始发挥出以点带面的作用，可说每一个示范工程或成功的案例都是 RFID技术 的宣传册。  

    而08年最具影响力的成功案例莫过于RFID电子门票在奥运会的应用。历届奥运都是新技术的发展引擎，北京奥运也不会例外。北京奥运会在食品安全保障体系、奥运宾馆、比赛场地、制造商、物流中心和医院的个人安全监控中，广泛采用了 RFID技术 。经过奥运期间的检验，这些应用得到了全世界的赞誉，既保障了奥运的安全进行，又使得中国在RFID领域积累了大量宝贵的实践经验。
   
    北京奥运是第一届全面使用 RFID技术 来进行门票防伪的奥运会。本届奥运会的门票都加载了中国自行研发的、国内最小的RFID芯片。该芯片包含了购票人的关联信息，只需在检票仪器上刷一下手中的门票，就可以激活后台数据库，从而调出观众的个人信息。 RFID技术 的应用提高了奥运门票的防伪能力与检票速度。另外，奥运门票还详细记录门票的购票时间、地点、何时入场、座位区域等信息，使奥运赛场的安全秩序管理更加方便。

    食品安全追踪是RFID在本届奥运的另一个主要应用。该技术重点防范了4类食品突发事件：食源性疾患，动物源性食品中违禁物质的滥用，高毒高残留农药和食品添加剂的违规使用，以及生物性、化学性、放射性等人为恶意污染食品事件。本届奥运做到了全食品RFID 电子标签 ，全程监控了种植、运输、分类、验收和存贮过程，防范住了前述4类食品突发事件。奥运期间，各国运动员和工作人员对中国在食品方面的成绩的赞叹不绝于耳，充分肯定了我国对RFID食品追踪应用的成功。

    在科技奥运的理念作用下，电子门票作为奥运会科技亮点倍受媒体青睐。一时间， RFID技术 为世人所瞩目。在奥运会的成功应用也使得 电子标签 门票成为一个应用的热点，许多旅游景点、演出会、运动会都将开始规模化应用 电子标签 门票。如郭富城世界巡回演唱会、青岛啤酒节和崂山游览区等门票均采用了这项技术。使越来越多的普通人享受到了 RFID技术 带来的便利，也了解到了这项即将改变世界未来的高科技技术。 

    传统的应用领域如交通物流，都是众多RFID企业关注的领域，如远望谷、科识通、中兴通讯等。山东、长三角、北京、湖北等地相继试点ETC不停车收费系统，大幅度提高了收费站的通过能力，并有助于节能减排。中航芯控一直专注于医疗领域，开发出租赁资产管理系统、住院病人RFID腕带系统、医院RTLS实时定位系统、医疗垃圾处理系统等多套系统，赢得了顾客的好评。在5.12特大地震发生后，RFID更是在身份识别上作用凸显，不管是寻找罹难的人员还是大熊猫， RFID技术 都显得异常重要。远望谷公司为了争取在二、三年时间内成为医疗行业的RFID领头羊企业，将 RFID技术 在医疗领域里发扬光大；推出了符合EPC C1G2国际标准的XCTF-8606型 电子标签 ，满足了RFID在资产管理应用中客户对资产吊牌标签的需求；目前国内的众多图书馆，包括杭州市图书馆、中国国家图书馆、深圳市图书馆、厦门集美大学图书馆、上海长宁图书馆等都纷纷采纳了RFID系统。凭借其技术优势，RFID在图书管理中的应用已经体现出明显的社会和经济效益。

    此外，还有一些重要应用事件值得关注。如：全球首条集装箱 电子标签 国际航线诞生于上海，对整个航运业产生了深远的影响，可称之为具有世界级影响力的 电子标签 成功应用。中国第一张“手机地铁票”在广州正式试用，填补了国内 RFID技术 在此方面的应用空白。这一批成功的典型应用案例，不但帮助了RFID行业实现了技术和经验积累完善，也消除了相应行业应用 RFID技术 的各种顾虑。
   
    2008年RFID不仅在传统的交通物流行业的应用上依然保持较快发展，在医疗设备追踪、食品安全追溯、资产管理等领域也扩展了应用范围。中国的RFID应用仍然保留自己的特色，2008年政府主导的项目仍然是应用的热点。

    上述应用分布情况在2009年将仍会持续，其中物流及运输领域更有可能进一步扩展。由于中国的制造业发展蓬勃，第三方物流及运输作为配套行业也应运而生，中国约有过万家物流及运输公司，目前并购活动在这个领域时有发生，一些大型的第三方物流企业将陆续出现，为了取得更高的运营效益，它们将会与遍布各地的运输商伙伴合作，要令其伙伴网络取得合作无间的效果，采用RFID系统将是可行的途径。IDC相关数据显示，2008年第三方物流企业RFID的应用规模可达到五千万元，到2009年这一规模将过亿。

 三．技术融合和应用向纵深延伸

    对于RFID来说，目前还处于典型的需求带动技术的阶段，故业内都在寻求新的应用。关于RFID的应用过去大都集中在物流，药品及食品安全，物品跟踪，以及与票务相关的身份识别等。虽然在一些发达国家，基于人权方面的考虑，在对有关人员的识别方面设置障碍，如美国的加州等已经通过法律，限制RFID生物芯片的使用及对人员的跟踪，其中包括监狱里的犯人，还有后续的一些州正在对此研究。但这也加快了RFID开拓新的识别方式和新应用方面的进程。最近，三星电子将RFID阅读单芯片植入了手机，该阅读器实际上是一个阅读卡，尺寸为6.5×6.5mm的卡片，该芯片卡工作频段为900MHz，其上集成了一个射频前端，一个带微处理器的基带modem，还有一个存储芯片。这样，就真正实现了“无处不在”的应用模式。这个事件有其更深刻的应用含义，即它可以使任何消费者在购买物品之前，通过自己的手机来读取识别信息，判定物品的真伪，从而赋予消费者一双“亮眼”。另一方面，这也会带动手机功能的延伸。还有一家加拿大公司，最近推出了全球首个利用蓝牙技术的移动式RFID阅读器。实现方案有专用的、像圆珠笔一样的蓝牙阅读笔，还有各式各样的手持设备。但实质都是利用内置的蓝牙技术完成对各种标签的自动识别，从而无需将数据链接到服务器，更是省去了大量的笨重设备，降低了成本。

    在纯应用的领域现在也在不断地演进。RFID的初始目标应用只是物品识别与跟踪。但随着互联网和城域网的发展，呈现了赋予RFID更丰富功能的趋势。比如，已经出现通过互联网来远程遥控工业应用和医疗应用电冰箱，通过RFID来实现对温度，冰箱内的物品数量以及变更情况等实施精密管理。通过将病人信息植入RFID中，实现低成本的远程医疗也开始出现。

    随着 RFID技术 应用不断渗透到各种崭新领域， RFID市场的持续细分和高端、高层次项目应用的开展，从芯片、天线、封装、读写器、软件、中间件到应用系统集成、测试平台和RFID标准，我国RFID产业链条各端口之间的联动正在逐步趋于密合。

    四．本土企业发展势头强劲，国际企业纷纷进驻 
 
    随着中国消费者品牌意识的不断增强，品牌已经成为终端用户了解和评价RFID企业的主要关注点。RFID企业都开始努力树立品牌，扩大其影响力来抢占市场制高点。  

    深圳远望谷技术有限公司就是今年最具影响力的国内RFID代表企业之一。作为中国第一家上市RFID企业、行业的领跑者，远望谷08年保持着高速度的增长和扩张。在前3季实现营业收入0.945亿元，同比增长74.29％；净利润0.224亿元，同比增长143.35％。在金融风暴袭来时，稳定了RFID行业的军心，鼓舞了业界企业家们的信心。
  
    此外，深具影响力的国内代表企业还有：推出全年免费RFID培训计划的江苏瑞福智能科技有限公司；总投资65.5亿元用于包括RFID项目在内的11个项目的中兴通讯股份有限公司；获国家级火炬计划推广项目的深圳先施科技有限公司，将电子封签成功应用到世界首条集装箱 电子标签 国际航线的上海秀派电子科技有限公司等等。这些标杆企业在努力扩大其影响力的同时，也都为中国RFID行业发展做出了卓越的贡献。  

    近年来，中国RFID市场的快速扩张与本土RFID企业的不断壮大刺激了前来“淘金”的国外企业。被世界RFID企业巨头们普遍看好的中国RFID市场则成为了最激烈的战场。为了使品牌更好地融入中国环境，扩大在中国市场的影响力。国外企业开始强化品牌和品牌传播策略的本土化，芬欧蓝泰标签有限公司就是其中的典范。芬欧蓝泰投资1亿元在广州兴建了其世界最大的 电子标签 生产基地来强化与中国 电子标签 使用者、系统集成商的联系。结果有效地提高了其对中国大陆市场的影响力，同时也辐射到整个亚太地区。而1亿元的巨额投资也大大鼓舞了中国业界企业家们的信心。
 
    深具影响力而活跃于中国RFID市场的国外企业代表者还有Alien科技有限公司、恩智浦半导体有限公司等。Alien科技有限公司联姻了永道无线射频标签(扬州)有限公司，开始在中国生产RFID芯片；而在国际领先的RFID芯片供应商恩智浦半导体有限公司为中国输出了大量RFID芯片。国外企业的活跃也折射出其对中国RFID市场的高度重视。

    在老牌本土企业和跨国RFID巨头竞相争夺市场的背景下，一批以惠州市恒睿电子科技有限公司为代表的新锐企业无惧复杂的市场环境和激烈的竞争，凭借自身实力与潜力在夹缝中成长起来。惠州市恒睿电子科技有限公司在成立不到1年的时间里凭借实力强大的研发团队已经在技术开发领域获得3项专利。 

    五．自主知识产权超高频产品亮相  

    2008年，国内RFID产业链从硬件制造技术、中间件到系统集成应用等各环节都得到了提升和发展，产品更加成熟，也更加廉价和多样性。更重要的是国内已经出现了完全拥有自主知识产权的超高频的标签和读写器产品，一改以前RFID产品在高频频段集中的现象。
  
    颇具影响力和代表性的产品是由清华大学和同方微电子公司共同研制出目前我国最小尺寸RFID芯片，该芯片最小面积为0.3平方毫米，厚度最小为50微米，可嵌入纸张内，最远识别距离在5米左右。该芯片还成功应用到了奥运会RFID电子门票查验服务系统。
 
    另外，上海坤锐电子科技有限公司生产的超高频 电子标签 芯片QR2233也掀起不小的波澜，该产品今年通过EPC Global Class1 Gen2兼容性及互操作性双重认证并获得授权，同时也成为了全世界第一款容量达到2Kbits的EPC C1 Gen2单芯片产品，全亚洲第一款通过EPC Global官方授权认证的EPC Global Class1 Gen2芯片和中国第一款0.18微米工艺量产的RFID芯片产品。从新涌现的产品我们可以看出国内企业都在加大 RFID技术 的研发力度，进一步降低成本，为大规模应用作好准备。
 第二节 08年中国RFID产业的转变

    在取得巨大成就的同时，我国RFID产业在08年也经历了一个转型的过程。促进RFID转型的力量包括：各级政府对RFID产业的引导持续深入； RFID行业对RFID在信息化时代中定位的认识日趋理性；外部金融危机等经济、社会环境变化带来的RFID市场环境的变化；上市公司、风险资本等新竞争者的加入使技术与市场竞争日益升级。

    具体表现在以下几点。

    转变之一：国家技术战略向区域特色结合应用发展。
在国家层面，从08年初国家发改委组织RFID信息化试点到10月份国家科技部组织863计划RFID专项二期申报，都使RFID产业备受鼓舞。但我们更欣喜地看到，各地政府对RFID产业更加重视，并注重本地重大活动、优势产业及 RFID技术 的对接应用。

　　上海以国家RFID产业基地为依托，已基本建立起完整的RFID产业链条，进入产业成长阶段，应用模式也由闭环向开环发展，涵盖了邮政、集装箱等物流管理应用，世博会人员管理应用，危化品工业气瓶、图书馆智能化管理和电子不停车收费等城市建设应用。2007-2008年，上海企业在承担国家和政府支柱的RFID方面的项目将近20多项，资金5千多万元。

　　北京市在 RFID技术 规模化应用推广方面，拥有首都在政策、科研实力、标准制定、资金投入、协会支持等领域得天独厚的先发优势，其在全国范围内产生示范效应的典型行业领域包括：奥运食品安全追溯、奥运电子门票、首都国际机场行李追踪管理、解放军总医院器械包管理、国家大剧院资料检索管理以及地井、宠物等城市管理应用。

　　山东省在政府的大力推动下，山东 RFID产业联盟、济南RFID产业联盟、济南RFID产业基地、滨州RFID产业基地相继成立，并已初步建成了以济南、淄博、烟台、威海、滨州为主的 RFID标签、读写器、打印机产业链硬件制造端和以济南、青岛为主的软件集成端的完整RFID产业链发展机制;并建立起以企业为主体，“政、研、企”结合的三维发展模式。作为食品大省，得利斯集团、青岛康大分别实现了种猪和种兔的RFID养殖管理。作为高速公路通车总里程全国第一位的省份，今年在济南、青岛两地实现了机场高速ETC不停车收费。此外，山东省政府大力推进公交、出租、公园、超市便利店、社区、旅游等领域的一卡通。

　　此外，广东、江苏、辽宁、四川、湖北、福建、天津、香港等地的企业辐射了中国的大江南北，出现了从沿海到内地，由政府带动向企业尝试的遍地开花局面。形成了以深圳、上海、北京为核心，和以天津、青岛、香港、佛山、武汉、宁波和台湾等城市、地区为辐射带的产业布局，并兴建起上海RFID演示测试中心、广东省RFID公共技术支持中心、山东省RFID公共示范、研发与测试平台等RFID产业公共平台。上海张江、沈阳浑南、广东佛山、山东济南、广东东莞以及福建厦门等地的RFID产业基地建设正如火如荼，强化周边辐射，拉动全国范围内的RFID产业和应用的发展。

    转变之二：行业资本运作事件频频，龙头企业集聚产业链资源。

　　RFID行业需要经过收购、兼并阶段才能逐渐成熟。RFID 第一家上市公司——深圳远望谷今年资本市场动作频频。年初以一千万收购丰泰瑞达30%的股权，通过参股丰泰瑞达，促进了远望谷公司在铁路应用市场开拓并进入新的RFID 业务领域。此后，远望谷全资子公司深圳市射频智能科技有限公司出资4500万元持有广东德鸿科技有限公司51%股权，通过控股，远望谷业务领域进一步覆盖到RFID证件防伪标签、智能卡及其他RFID相关应用领域;同年9月，深圳市远望谷信息技术股份有限公司、福州欣创摩尔电子科技有限公司与福州软件园签订建设海西RFID研发中心合作意向书。远望谷全资子公司深圳射频智能科技有限公司出资50万元受让张自兵持有的天津远望谷电子科技有限公司10%的股权，将增加新的业绩增长点。

　　中兴通讯在天津滨海新区投巨资打造北方产业基地，揭开了中兴通讯北方战略投资的序幕，也彰显了其在RFID领域的勃勃雄心。作为中国通讯行业的领导者，中兴通讯借助天津滨海新区的政策优势，通过在RFID领域的大力投入，希望成为以自主研发为特色，产销一体化为基础，覆盖RFID产业链的全能型“选手”，在保持传统通讯行业的强势地位之外，发掘出一个全新的行业利润增长点。

　　上海复旦科技产业控股有限公司斥资1530万元人民币收购上海复控华龙51%的权益，通过收购事项，公司与复控华龙将在技术、研发及制造等方面互相提供支援。此外，公司将扩大无线射频识别技术(RFID)、手持式终端及无线抄表系统等业务。

　　作为RFID的新锐，辽机科技在其投资方——辽机集团的支持下，也收购了一家RFID产品生产基地，从而为公司急速转型的个案奠定了必要的基础。此外，烟台东方电子成立独立公司发展RFID业务模块。

　　这一系列行业资本运作，大多数模式为产业链自身纵向兼并、投资再扩大，既预示着资本对RFID行业的长期看好，亦表明有实力的RFID企业在集聚产业链资源，以应对市场、标签成本、技术创新等各方面的挑战。