NFC市场重燃,落地还面临哪些挑战？

2016年智能手机移动支付的火热让NFC市场市场蓬勃发展，从Apple Pay入华到全终端手机公交卡全面开花再到华为inSE和高通收购NXP，这些大事件都在颠覆国内的NFC产业。未来NFC市场如何？NFC还面临哪些挑战？

NFC市场规模

Research and Markets本月发布“2024年NFC市场分析预测”报告。该报告预测，2024年全球NFC市场将达474.3亿美元。

报告指出，由于智能手机在发展中国家中的普及，该行业将在预测期内实现大幅增长。研究表明，移动支付服务的普及将推动销售点（POS）设备的增长。银行实体，支付网关有望推动新技术的普及。报告补充说，移动钱包服务的出现将许用户通过移动设备或通过非现金支付模式进行支付，这将进一步推动NFC市场的增长。作为物联网的重要组成部分，可穿戴技术的出现也将推动行业增长。

移动钱包（如Android Pay，Apple Pay和Samsung Pay）的出现也将进一步推动移动支付的增长。不断增长的供应商数量也将推动NFC基础设施的发展，从而加速市场增长。

除此之外，TrendForce旗下拓墣产业研究院最新研究报告指出，2016年智能型手机业者持续构建自身支付生态体系，各类型支付方式也蓬勃发展。这推升了全球移动支付的商机，该机构预估2017年全球移动支付市场规模将达7800亿美元，年增长率高达25.8%。

拓墣资深研究经理谢雨珊表示，2016年手机业者持续推广自有移动支付服务，其中苹果和三星占有绝对优势，在操作系统方面，由于Android（安卓）有超过全球50%的市场占有率，因此谷歌为拓展商机，也加速Android Pay国际化脚步，在2016年12月宣布与日本乐天合作。

观察2017年移动支付安全技术，谢雨珊表示，除整合加密芯片外，透过加密算法应用，加上多因素身份验证形式，能提高客户身份鉴别效率，以取得相关授权，增加数据传输安全性。

移动支付产业链

移动支付产业链的构成

移动支付是一个涉及到移动运营商、支付服务商、应用提供商、设备提供商、金融机构、商家以及消费者等诸多参与主体构成的复杂系统，各因素的组合及协作关系构成了移动支付产业价值链。移动支付产业链成员间的竞争关系决定了移动支付产业链的复杂性和多变性，主要参与主体对客户、商户、账户、支付渠道和支付终端等关键资源的掌控能力的差别，导致产业链利益分配原则及合作关系不同，由此形成不同的移动支付的商业模式。

移动支付产业链的运作模式

随着移动支付产业的快速发展，NFC支付应用再一次受到关注。为在未来产业中获取更大的话语权和利益，各方对NFC产业链的主导权争夺激烈。目前，国内NFC产业主导权的竞争主要包括以移动运营商为运营主体的SWP-SIM方案、以银行为运营主体的SWP-SD方案和以手机厂商为运营主体的全终端（Embeded SE）方案，各主导方合作模式主要为租用卡空间收取设备和技术使用许可费。

以移动SWP-SIM方案为例

NFC落地在产业链与终端消费环节存在的不利因素

产业链

NFC技术上游由复杂的芯片供应商组成，加入此技术，则手机制造商生产成本将增加；

除上游芯片供应商外，手机制造商要同时整合银联、商户和手机消费者的多重协作，产业链过长，4G以来，手机售价越行越低，硬件成本已在风险边缘，再加入其他不确定环节，风险更大，成本更难以控制；

银联须其提供终端支付设备支持，而银联改造每台POS终端需增加约500元投入，占用大量资金；

鉴于以上各种风险与成本，NFC技术只有应用于中高档手机，才可能摊薄成本。苹果与三星销量可观，是推广NFC技术的重要途径，但是其于银联、线上购物平台的合作却陷于停滞。而国内主流品牌，只有华为有能力和号召力在其中高档手机中加入该功能，但其并未有担当起整合支付方面多产业链的需要。

终端消费者

安卓用户使用NFC支付，需要用户换卡、换手机，在换卡换机的过程当中，用户要承受可能存在的隐私泄漏风险，机卡内的各种信息随时能被拷走，用户心存顾虑；

相较于只需支付20元押金的公交卡，动辙数千元的换机成本只为得到NFC支付功能，消费者较难接受；

换卡换机耗时耗力，支持NFC的手机型号不多，可选项少，能够换卡的营业厅更是有限，而办理一张公交卡也不过一分钟；

除信息泄漏风险外，其自身已发展十数年，技术固化，门槛较低，存在盗刷的安全隐患，只要拥有刷卡器就能轻松进行交互，用户在不知情的情况下可能会被反复刷取余额；

NFC技术需要信号发送端和接收端同时使用，且只能近距离操作才能实现支付，对环境、时间、物理距离、操作姿势都有要求。其他主流支付方式则无此限制，如扫描二维码，手机上只要有摄像头和扫码应用，无论二维码印刷在何介质上均可有效读取；

由于二维码扫码支付近三年的大力投入与普及，用户已形成操作习惯，对其接受度和使用率都很稳定。

NFC技术对于终端与场景有过多限制，并且消费者若使用该技术需支付大量成本，这应是阻碍其普及的最大障碍。

NFC技术无法触及线上支付，但目前的线下支付方式仍然基于网络支持，需依赖线上完成。而在近场支付场景中，NFC拥有线下支付的优势。如要普及，应找到杀手级的应用场景，如在公交卡、银行卡上的广泛应用，与公交、地铁、银联及商户建立合作。

降低NFC技术的使用难度与风险，改变NFC的使用思路。如将含有NFC技术的手机置于ATM机时，则可开始操作相关金融业务，而不是直接通过刷手机消费。则NFC技术的安全性与近场时效性则可得到最大体现与应用。