从Apple Pay入华看国内移动支付的格局

　　昨天，Apple Pay正式登陆中国。

　　苹果给用户推送了9.2.1升级通知，各家银行也纷纷推出种种优惠呼应，看上去，来势汹汹。

　　那么，Apple Pay在中国的前景如何?

　　一、 在NFC业务中，Apple Pay的业务规模会小于大家想象。

　　首先，Apple Pay的NFC功能，目前只支持iPhone6及以上的机型，以及Apple Watch、iPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3和iPad mini4。

　　iPhone6于2014年10月开始发售。根据第三方统计，苹果智能手机当季销量为1320万部，2015年全球则约2.3亿部，其中中国区约5840万部——这些数字，都包括了早于6的其他早期机型。而Apple Watch在中国的2015年销量为1200万台。

　　这也就是说，苹果公司目前在中国支持NFC功能的设备，将少于8400万台。

　　同时，中国用户同时还需要拥有19家合作银行中，至少1家的借记卡或信用卡。

　　满足以上条件的用户中，有意愿尝鲜Apple Pay的有多少，还要打一个问号。

　　最后，即使用户有能力也有意愿使用，Apple Pay也还需要商户支持，而无论线上还是线下，银联的实力都还较为有限。

　　目前，银联共在国内部署超过1000万台POS机，不过，其中支持NFC的“闪付”POS机只有约300万台。

　　这几个条件构成的业务漏斗层层筛除，至少在未来1~2年时间内，Apple Pay的NFC业务规模与用户规模，还难以达到支付宝、财付通的量级。

　　二、引入Apple Pay是银联的一着狠棋

　　Apple Pay入华的本地合作方，是银联。

　　这一合作对银联的最大意义，是借助Apple Pay这条鲶鱼，重新盘活自己的NFC线下收单。

　　在移动支付上，有三种类型：

　　第一类是移动互联网远程支付，在线就完成所有的转账、消费等支付功能。

　　第二类是O2O支付，结合远程支付与其他交互技术，使用二维码、蓝牙、手机刷卡器、生物识别等技术，实现支付功能。

　　以上两种，都已被互联网公司占据先机，而且已经规模化。

　　第三种类型是NFC近场支付。

　　相比支付宝或微信支付要求联网的环境，NFC可在无网络的环境下运作，因为刷卡用到的卡片本身也是不需要联网的，通过磁条就完成了信息交换。同时，值得注意的是，与除了可以在银联的 POS 上刷机消费，Apple Pay 还可以让苹果终端完全替代银行卡，在 ATM 上感应取款。

　　尽管如此，NFC但它一直未成为市场主流。在2015年的第三方支付市场，仅支付宝就占据72%以上，而NFC支付占比可以忽略不计。

　　这一现状有很多原因。

　　一方面，经过支付宝和微信等互联网公司的多年培育，通过社交与生活服务平台将用户和商户联系在一起，加上强大的运营和推广能力让中国用户已经普遍接受前两种移动支付方式。

　　另一方面，NFC这个理论上最方便的技术，实际上具有最多的限制：需要用户拥有支持NFC的设备并捆绑银行卡，同时也需要线下商户部署NFC的POS机。

　　这导致NFC不得不直面极其复杂的产业链和内耗。从银行、运营商、手机厂商、芯片商、TSM平台商、各种商户乃至更多利益方矛盾不断，长期进展缓慢。早在2003年，运营商就已与银联试水移动支付，但期间屡兴争端，甚至因技术标准之争而反目，时至今日，三家运营商的NFC 用户总和也不足5000万。

　　这让银联非常被动，根据易观智库报告，在2015年第三季度的移动支付市场，银联商务仅占比0.49%，位列第八，远低于支付宝的71.51%、财付通的15.99%的拉卡拉的6.01%。

　　三、银联的如意算盘

　　从现实的情况来看，银联的目的其实已经达到了。

　　苹果自身能有多大市场并不重要，重要的是苹果的气质和逼格。虽然身份证、地铁还有各种证件早就NFC用得多了，但对苹果用户来说，第一时间使用Apple Pay已经成为新的装逼利器。

　　Apple Pay只是银联从苹果借的一股东风，以此营造最利已身的大势。

　　本质上，这是银联和第三方支付之间的战争，也是 NFC 和二维码的战争。

　　就像智能手机对功能手机的替代，iPhone并没有占据主要的市场份额，但它成为产业迁移的一个风向标。

　　对银联来说，Apple Pay能做多大并不重要，重要的是，苹果都推出Apple Pay了，小米Pay、华为Pay、中兴Pay、vivo Pay、金立Pay……还会远吗?

　　事实上，华为Pay已经出来了。

　　而且，银联还有自己的后手。

　　银联同期推出的类似功能，其实还有samsung pay和android pay(内部叫HCE pay)。而就在 2015年12月，它还跟英国支付公司Powa Technologie签署了一份为期10年的合作协议，Powa将在与银联在中国成立一家合资公司，推出移动支付应用PowaTag UnionPay，用户可以在实体店的收银台前用手机完成付款。

　　未来，类似的合作还会更多。

　　而当手机NFC成为一种时尚象征，“闪付”的地面推广难度将锐减一个甚至N个数量级。

　　甚至连银行的积极性也大了，正如三表所说，“今天早上起来一看微信，银行纷纷推送他们支持 Apple Pay 的消息。讲真，银监会都没能让他们如此团结一心过。”

　　从这个意义上来讲，装逼的确还是第一生产力。

　　四、苹果：突破金融藩蓠

　　当然，苹果也不会只为银联做嫁衣裳。

　　虽然银联的目标是线下的NFC和“闪付”，但Apple Pay同时也打通了线上的支付，大量的在线支付也将能通过Apple Pay完成。

　　其原因在于，Apple Pay与支付宝、拉卡拉等等都不同，它的工作原理其实更接近一个虚拟的钱包，通过它来调用各种原本属于实体卡片的功能。

　　所以，Apple Pay不构建新的金融账户体系，不沉淀资金，也没有集成更多的金融服务，它其实做的就是两件事，一是绑定卡片，二是调取卡片并通过NFC+指纹完成校验与支付。

　　这意味着，Apple Pay也不是只能依靠银联一家。未来，只要具备支付功能的主体，不论是银行、第三方支付还是其他，它都可以收纳进入自己的体系内。

　　所以，Apple Pay甚至不是支付宝、微信支付的竞争对手，完全可以把它们也全部装进来——只要马化腾和马云同意。

　　而这个模式最大的意义在于，它让苹果绕开了金融监管限制，可以不需要任何支付牌照，就通过Apple Pay整合更多的金融服务。

　　更何况，用户的账号信息和交易信息，这两个关键的行为，也都会通过苹果设备。

　　这就够了。

　　当然，从博弈的角度来讲，苹果在这个合作中也并不吃亏。而且，无论是地铁还是别的NFC，都是独立小额账户，不能跟银行卡打通，即便是O2O近场的移动互联网支付，也是以支付账户为基础，银行账户为补充的，超过一定限额要双重严密

　　而通过与银联的合作，Apple Pay彻底打通了NFC和银行卡的账户区隔，真正突破了金融牌照的障碍。

　　知情人士透露，Apple Pay是目前唯一一家以总对总的身份接入银联TSP的，前文提及的Samsung pay，HCE pay则都是以终端对接银联。

　　五、未来，补贴为王

　　很多人说，Apple Pay是狼来了，可能重演苹果奇迹。

　　也有很多人说，它已经错过最好时机，前景黯淡。

　　但事实上，两种看法都过于武断。

　　二维码等支付方式，自身其实也存在各种问题，比如安全性就差于POS刷卡。

　　而在苹果带动，更多终端、银行、商户等多方利益各取所需的借势行棋之下，NFC在2016年至少将会经历一段潮涌式的狂欢。

　　但潮退之后，市场将如何沉淀，将成为NFC与Apple Pay的成败关键。

　　毕竟，装逼都有时间效应，光环很快就会消退，到那个时候，品牌、补贴、推广与运营等商场上的套路，才是王道之争。

　　就正如滴滴快的和UBER的对抗。

　　毕竟，银联的闪付网点再多、装一个pos机再便宜，也不如打印一张二维码放在收银台来得近便——尤其是那些平时用不起POS机的小摊贩和小商户。虽然安全性略低，但NFC的主要场景也是小额，问题不大。

　　技术好，不代表一定笑到最后，这个生意场上颠扑不破的真理，早已有太多案例。

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