全面分析Apple Pay进入中国的艰难险阻和漫漫长路

　　Apple Pay(苹果支付)是苹果公司最新发布的一项基于近距离无线通信技术(NFC)的手机支付产品，可以通过线上与线下两种模式实现支付，线下模式是在实体店实现银行卡的非接触联机支付，其实质是传统银行卡支付的“手机刷卡版”。

　　近日，中国建设银行在云南普洱和西双版纳分别推出了Apple Pay商户体验点，这让人们纷纷猜测，Apple Pay进中国了吗?答案是否定的，建行在云南的Apple Pay试点只是建行完成了VISA外币卡的NFC收单POS机改造，刷的还是美国的银行卡。

　　Apple Pay进入中国阻力重重。此前据财新记者从多个渠道了解，中国银联从今年初就开始酝酿与苹果公司合作，原计划于今年3月前会正式推出(相关报道详见本刊2014年第39期“苹果改写NFC命运”)，但目前这一计划已经搁浅。

　　中国监管部门表示“不干涉”，实则对苹果公司没有向监管部门报备一事表示不满，并对Apple Pay的信息安全问题表示担忧。对于银联而言，放开自己的收单体系也让其颇为踟蹰。对于各家银行而言，高昂的费率使其“毫无动力”。

　　至于此前热议的Apple Pay和支付宝的合作，也仅仅流于指纹输入一项功能，并不能对Apple Pay进入中国发挥任何实质作用。

　　监管层和银联均持疑虑

　　Apple Pay于2014年10月在美国上线，用户可在商户的应用程序以及商店、餐厅、交通服务商、加油站、便利店和所有苹果商店(Apple Store)在内的非接触式支付点进行支付。

　　据财新记者了解，Apple Pay和银联的谈判陷入了僵局。监管部门有关负责人对财新记者表示，监管层并未干涉此事。“苹果公司和中国金融机构合作，却不向监管机构报备，做出来的东西是否合规也不知道。”该负责人同时表示，Apple Pay还是应当遵循中国的金融行业标准和信息安全要求。

　　按照监管部门要求，一方面，Apple Pay要遵循央行PBOC3.0的金融IC卡标准。PBOC3.0是中国目前执行的金融IC卡标准，也是银联的标准。但据财新记者了解，Apple Pay在中国计划并非完全按照PBOC3.0标准。业内人士也称，“这件事银联也推不动。”

　　另一方面，Apple Pay要符合中国信息安全标准，例如数据中心必须设在中国境内。“数据中心设在中国境内，首先是为了防止数据外流;另外如果中国的交易都是在国外处理，假如哪天网络断掉，交易就无法进行了。”监管部门有关负责人表示。

　　监管层近期撰写了一份关于Apple Pay的内部报告。其中，报告关于卡标准问题提出几点疑虑：第一，如果Apple Pay进入中国，Apple Pay内置芯片是否符合PBOC3.0标准尚不明确;第二，Apple Pay使用的近场支付技术是否符合中国金融移动支付系列技术标准，是否能够与国内受理环境适配尚不明确;第三，国内尚无金融领域电子令牌的(Token)技术规范;第四，生物验证技术在金融领域应用的安全性以及相关应用技术标准等均需探索。

　　银联的态度又如何?2014年11月，苹果商店正式接受银联支付，业内人士认为，中国银行业和Apple Pay的合作为期不远。监管层也认为银联是Apple Pay进入中国的不二合作伙伴，“一方面，银联旗下支持近场支付功能的POS机在国内占有最大份额;另一方面，银联主推的近场支付全终端解决方案，在技术层面可与Apple Pay实现无缝对接。”

　　银联总裁时文朝曾公开表示，银联与任何企业合作都是可能的。但业内人士认为，银联内心并不向往这次合作，“一旦将Apple Pay放入中国，影响深远。对银联来说，等于把多年苦心经营的收单体系开放出去。和苹果的合作，很难说最终谁掌握主导权，银联肯定希望这套体系控制在自己手里。”

　　监管层也在报告中指出，“对于银联来说，与苹果合作，可以更快地推广其‘银联闪付’业务，但在合作过程中，应当争取掌握利益分配话语权。”

　　高费率

　　仅仅监管层和银联的态度不足以决定Apple Pay在中国的去留。在这个问题上，每家银行都有话语权。

　　2014 年底至今，苹果公司分别和招商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、工商银行、光大银行、中信银行等八家银行进行了合作谈判。当时有媒体报道称，“苹果Apple Pay移动支付绕开银联直接对银行采取各个击破。”据财新记者了解，此类报道实属误读，苹果公司和各家银行的谈判，依然是基于和银联合作的基础之上。

　　在美国，尽管Apple Pay和VISA、MasterCard、American Express三大卡组织直接合作，但细心人可以发现，接受Apple Pay的并非这三大卡组织的所有会员银行，其最初上线时只和五家银行(美国银行、摩根大通、花旗银行、第一资本银行和富国银行)合作，距离其承诺将支持美国500家银行相去甚远。

　　业内人士表示，Apple Pay和卡组织合作只是拥有了其清算网络的“空壳”，但具体和每家银行还是得逐一签合作协议。在中国也是如此，并非银联首肯就万事大吉，必须要有具体的银行配合才可以。

　　在苹果公司与某商业银行的会议中，财新记者了解到：“苹果公司希望与银联在技术平台开发及安全性方面签署协议;同时与各发卡行在市场营销、软件开发包、知识产权保护及商业条款上签署协议。”也就是说，Apple Pay在中国还是和银联做系统对接，和各家银行所谈的只是商务合作。

　　但据财新记者了解，苹果公司和中国各家银行的谈判并不顺利。如何分钱是横在苹果公司与银行间的一道障碍。在美国，Apple Pay的收费模式基于现有信用卡和借记卡收费结构，从发卡行收取费用。对于信用卡交易，美国商家一般会支付总交易额2%的手续费，Apple Pay每次收取交易金额的0.15%;对于借记卡交易，Apple Pay收取固定费用，即每次交易收取0.5美分。

　　中国的刷卡收费体系不区分信用卡和借记卡，统一从商户端收费，收费参照国家发改委制定的有关标准。按照国家发改委2013年1月21日发布的《关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》，各行业的刷卡费率都比此前有所下调，其中餐娱类费率为1.25%，一般类为0.78%，民生类为0.38%。

　　那么，商户支出的上述费率归谁所有?按照中国的“721”行规，是发卡行、收单行、银联分别拿其中的70%、20%和10%。按照费率最高的餐娱类 1.25%计算，发卡行拿其中的七成，也就是0.875%;按照费率最低的民生类0.38%计算，发卡行拿到的只有0.266%。

　　“Apple Pay 0.15%的手续费在美国并不算高，因为美国的刷卡商户端手续费高达2%-3%，但中国这个费率就太高了。”一位大行电子银行部人士表示。

　　据业内人士称，目前最有意愿和Apple Pay合作的是客户普遍年轻化的招商银行。据外媒报道，目前只有招行完成了对Apple Pay支持的测试工作。

　　对于传统大行而言，可谓“毫无动力”。“大行的线下POS市场已很成熟，没有必要分出这么大一块利润，只为让少数客户多享受一种时尚的付款服务。这对大行的服务没有质的提升。会有多少人因为想用Apple Pay来开大行的银行卡?我觉得不多。”某大行人士表示。

　　“如果有一天Apple Pay成了制约大行发展的瓶颈时再合作也不迟，现阶段是没动力合作的。”该人士表示。

　　支付宝不会取代银联和苹果合作

　　自2014年10月起，苹果公司CEO 库克和阿里巴巴集团董事局主席马云都对外放出风声，表示正在洽谈合作。当时市场对此事有各色解读，有声音认为支付宝将取代银联成为Apple Pay在中国的合作清算机构，也有声音认为这是库克胁迫银联的“烟雾弹”。

　　据财新记者了解，双方的确曾多次洽谈合作，并且一直保持着密切的接触。“我们双方在持续保持接触，很多项目都在孵化当中。”支付宝人士表示。

　　然而，支付宝并不可能取代银联，成为Apple Pay在中国的合作清算机构。

　　在最新版的iOS端支付宝钱包APP中，已上线Touch ID指纹密码功能。在更新8.4.0.120216版本后，通过前往支付宝钱包-财富-点击右上角“设置”-指纹密码-打开，便可设置成功。这个不易留意到的细节，正是此前疯传的苹果公司和支付宝的合作。“Apple Pay就是指纹验密+NFC支付，这次苹果公司和支付宝在指纹验密领域率先开展了合作，苹果公司希望通过此举扩大TouchID的影响力。”支付宝人士表示。

　　这个答案也许没有人们此前设想的令人兴奋。但事实如此，支付宝目前并没有能力涉足NFC支付领域。“线下NFC支付对支付宝而言太重了。我们在这个环节中是有缺陷的，我们没有线下收单体系。一台线下POS机的成本要上千元，我们承担不起这样的费用。”支付宝人士坦言。

　　NFC 支付专家、中银通支付公司移动金融负责人陈建伟认为，“目前，支持支付宝线下支付的只有部分便利店和自动售货机，而且是二维码支付。以苹果的‘完美主义’，怎么可能在一个国家推出Apple Pay，却只能在便利店使用?”陈建伟表示，互联网公司提供的片面服务，和苹果的价值观很难融合。

　　一位国际卡组织人士亦对财新记者表示，尽管Apple Pay是钱包，放谁的卡或账户都可以，但支付宝的问题在于受理端线下商户太少，银行POS机又不支持，这会大大限制发展。

　　Apple Pay高昂的费率是支付宝与之合作无望的另一因素。0.15%的费率对支付宝等第三方支付机构而言，更是“天价”。“因为最初没有参照银联的费率标准，国内线上支付的定价很乱，但整体偏低。”大行电子银行部人士表示。

　　据财新记者了解，第三方支付机构从商户端收取的费率不分行业，而是根据产品、流量等而异。例如，支付宝从商户端收取的费率(包括远场支付和近场支付)从 0.7%到1.2%不等;微信支付从商户端收取的费率为0.6%;包括百度钱包、易宝支付等其他第三方支付机构收费从0.3%到0.5%不等，甚至百度钱包还推出了PC端零费率。

　　在成本方面，第三方支付机构是和各家银行建立单独支付接口，每家银行的价格不同，据财新记者了解，费率在0.2%左右。第三方支付机构的盈利，正是商户和银行之间的利差。然而，扣除成本以及对铁路部门等大客户的免费服务，第三方支付机构利差十分微薄。

　　“因此，如果让支付宝来承担Apple Pay 0.15%的费率，我们肯定承担不起。”支付宝人士表示。

　　如果让发卡行来承担Apple Pay 0.15%的费率，更是不现实。如上文所述，发卡行收取第三方支付机构的费率本就只有0.2%左右，据大行电子银行部人士称，现在线上支付市场非常激烈，很多都是从分行拿到接口，各家银行为了存款资源疯狂打价格战，许多银行的费率都降到了0.1%甚至更低，根本不可能承担0.15%的“天价”。

　　云南Apple Pay亮相原委

　　目前Apple Pay在中国的亮相，却是走了一条“尴尬渠道”。2015年1月15日，建行在云南普洱举行“外卡收单终端率先全面受理Apple Pay发布会”;次日，建行在云南西双版纳曼弄枫大佛寺售票口进行了Apple Pay商户体验。

　　“这件事情的实质是建行完成了VISA NFC收单的系统升级，也就是说，软件升级后的建行POS机可以接受VISA卡的NFC支付了。”业内人士表示。

　　VISA中国区副总经理、创新产品总经理龚亮表示，不同卡组织的NFC支付有自己的标准名称，比如VISA是PayWave，MasterCard是PayPass，银联是闪付。有NFC支付功能的手机相当于一张可进行非接触支付的芯片卡。

　　“其实交通银行等银行也已经完成了VISA或MasterCard的NFC收单的系统升级。”业内人士表示，近两年新出的POS机硬件本来就支持，各银行只是将POS机回收做软件升级。因此，像建行在云南普洱所演示的Apple Pay，其实就相当于刷VISA的外币卡。

　　目前在中国境内，可以刷外币芯片卡的POS机具大多布设在高级酒店、餐厅等涉外场所。业内人士认为，刷外币芯片卡的POS机很难进一步推开，这也是由于高昂的费率决定的。

　　“外币卡的收费标准没有统一规定，是各卡组织自己决定的。目前平均收商户2%，远远高于国内卡的刷卡费率。除此以外，由于是美元结算，还涉及结汇的成本。”业内人士表示，因此除非是有这方面需求的涉外场所，否则普通商户不会接受如此高的费率成本。

　　同时，尽管Apple Pay和VISA、MasterCard、American Express三大卡组织合作，却只接受这三大卡组织在美国发行的银行卡，中国商业银行发行的外币卡尚不能在Apple Pay上使用。

　　据监管人士透露，目前在中国境内刷外币卡没有限制，但今年清算机构开放之后，规则会有一些变化。

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