移动支付2012：合作才有“船票”

机遇与挑战：

• 运营商的移动支付试点已渗透多个领域
• 2012年运营商在移动支付产业链中将占据主导
• 中国电信发展移动支付的三条路

市场数据：

• 2011年移动支付用户有望达到2.2亿户
• 2013年移动支付用户有望突破200亿元

随着近日打出一连串“组合拳”，高层的意图已充分彰显：希望建立严格准入和监管制度，整顿鱼龙混杂的第三方支付行业，扶持优秀企业迅速成长。这一次，运营商能抓住机会么？
　　
2011年12月31日，中国人民银行（以下简称“央行”）发放第三批支付牌照。央行公布的信息显示，包括中国移动旗下中移电子商务有限公司、中国电信旗下天翼电子商务有限公司、中国联通旗下联通沃易付网络技术有限公司等61家企业获得了非金融支付业务许可证。
　　
此前，亦有来自工业和信息化部、财政部等部委涉及第三方支付的政策出台。诸多业内人士表示，监管层释放的政策信号对三大运营商是重大利好，2012年将是其集体发力之年。
　　
圈定业务范围
　　
三大运营商在支付领域早已布局多年：先期在部分省市小规模试点，后以世博会、大运会为契机大规模推广。在我国的多个城市，运营商的移动支付试点已经逐步渗透到公用事业缴费等多个领域。
　　
今年上半年，三大运营商陆续成立独立支付公司，为加入第三方支付正规军做好准备。
　　
此前，人民银行曾分别于2011年5月和8月两次发放27张和13张第三方支付牌照，三大运营商均与之擦肩而过。而这一愿望在2011年岁末终于实现。
　　
根据央行规定，中国电信和中国联通的第三方牌照业务范围为移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单，中国移动为移动电话支付、银行卡收单，有效期均为5年。
　　
中国移动电子商务运营事业部支付产品经理王辉认为，运营商获得的牌照业务范围比较少。主要是监管方希望运营商能专心做与自己业务相关的支付，而不是做广做大铺摊子。
　　
某行业专家也表示，不发互联网支付牌照，表示监管方不希望运营商直接与第三方网络公司竞争。
　　
不过，天翼电子商务公司内部人士也提出自己的质疑。“按照我们的理解，移动电话支付无法绕开互联网，央行在这些概念上并没有厘清。”该人士表示，央行的实际目的是希望各家专注自己的领域，“运营商的优势在移动支付。”
　　
天平倒向电信系
　　
工业和信息化部科技司副巡视员代晓慧认为，电信运营商巨大的用户规模、新兴的终端载体、无处不在的网络、安全个性化的服务是发展移动支付的基础和优势。
　　
而来自政府层面包括技术标准、监管、财税的一系列政策利好，预示着2012年运营商在移动支付产业链中将逐渐占据主导。
　　
据代晓慧介绍，2011年工业和信息化部已经启动移动支付标准及技术规范制定工作。移动支付主推SIM卡和NFC全终端方案。在频率选择上，虽然银联主导的13.56MHz的标准应用更加成熟，但2.4GHz标准是自主创新和知识产权，因此在设备标准中，两种频率的技术都有涉及。
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这是在13.56M标准几乎达成行业共识后，官方人士再次肯定中国移动的2.4G标准。代晓慧同时表示，银联的SD卡方案经反复研究没有写入手机支付标准。
　　
在2011年11月16日举行的亚洲移动通信大会上，GSM协会宣布，包括中国移动和中国联通在内的45家全球移动运营商已经承诺支持和执行基于SIM卡的近距离无线通讯（NFC）解决方案和服务。
　　
“在此轮移动支付技术标准博弈中，银联系已经处于下风。”中国银联内部人士如此评价。“加上三大电信运营商顺利拿到牌照，天平已经倒向电信系。”
　　
如果说巨头间感受到的是一触即发的支付大战，那么于1月5日发布《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿）》，则彻底把众多投机者、“裸奔者”清理出局。
　　
《办法》要求支付账户的开立实行实名制。支付机构对客户身份信息的真实性负责。支付机构不得为客户开立匿名、假名支付账户。央行称出台此管理办法目的是为规范和促进互联网支付业务发展，防范支付风险，保护当事人的合法权益。

“虽然央行此次出台的管理办法不直接指向移动支付，但监管层释放的信号很明显，就是要严管支付市场，国字号的运营商显然会从中获益。”联通沃易付公司相关人士判断，受制于政策因素，2012年会掀起第三方支付并购潮，“市场将加速洗牌。”
　　
天翼电子商务公司总经理高宏亮认为，支付行业处于金融业最微利环节，对企业内部财税等能力要求高。因此加大资本兼并是保证生存、降低风险的重要途径。
　　
近日，财政部首次对外阐释了2012年我国完整结构性减税的路线图。快钱公司作为首批准获优惠政策的第三方支付企业，入列上海市“2012年增值税改革第一批试点企业”名单。快钱是央行首批《支付业务许可证》获得者，获批业务类型涵盖货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单等。
　　
“对现金流充裕的运营商而言，能否获税收优惠已不重要。”中移电子商务公司相关人士表示，重要的是持续经营、扩大规模，最终赢得市场。
　　
统一平台是关键
　　
政策的利好并不等于市场的胜利。盘踞在移动支付产业链上的“夺食者”，除了本土巨头支付宝、银联、快钱外，还有虎视眈眈的谷歌和苹果。
　　
“有竞争对手不可怕，可怕的是不知道自己的立足点是什么。”天翼电子商务公司相关人士直言，他们并不惧惮外资巨头。
　　
高宏亮的观点相当具有代表性：支付企业要做大，要依托自身集团电子商务化资源背景，团结服务更多商户商品。他以支付宝和淘宝的关系为例强调“没有商户就没有发言权”。
　　
在高宏亮看来，中国电信要发展移动支付，需打通三条路：一是将电信媒介理顺发展成支付媒介；二是与产业链广泛合作，包括银行和其他合作伙伴；第三是尽可能多地联合商户资源。
　　
中国联通沃易付公司总经理戴任飞进一步建议，三大运营商之间首先需要合作。各种支付的平台资源要共享。“在技术业务标准、商业规则等全行业统一之前，运营商应早走一步。”
　　
中移电子商务公司相关人士也认为，三大运营商应尽快统一标准、互相兼容近场支付工具并互通支付账户和平台。
　　
来自易观智库的《国内移动支付市场年度综合报告2011》显示，2011年移动支付用户有望达到2.2亿户，市场收入规模将增长78.8%，达到52.4亿元。2013年则有望突破200亿元，达到235.1亿元。

面对巨大的市场空间，电信运营商能从中分得几许？获得牌照才刚刚开始。