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电信重组后射频同轴连接器及电缆组件的市场前景分析
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国内移动通信领域射频同轴连接器及电缆组件市场需求情况分析
射频同轴连接器亦称RF同轴连接器，电缆组件是由射频同轴连接器和射频同轴电缆通过装配或焊接组成的一种射频连接部件，它们是传输射频信号的基础元器件，用于通信天线与主馈电缆之间、基站发射主设备和馈线之间、器件与器件、PCB板之间、射频信号板组件与组件、系统与子系统之间形成的射频信号连接和射频信号的传递，从而构成一个完整的通信网络覆盖系统。它们还用于无线通信高频电台设备中、航空、航天通信设备中、雷达系统中的微波电路中、起着传输射频信号的作用，是无线通信系统中所必须的核心基础元器件。因此，此两产品均为电信运营商在建设通信网络覆盖系统中重要的采购部件之一。
中国3大电信运营商每年的固定资产投资主要包括：移动通信网络、互联网及数据传输业务（含交换系统、接入系统、传输系统、线缆及施工工程、数据通信）、增值业务、IT系统支持、基础建设投资和其它方面投资等6个子项目。以 2009年为例，6大子项目的投资占比如下图所示：
图表 1 2009年中国电信运营商固定资产投资结构分布
受3G和FTTx宽带接入工程建设的刺激，未来3-5年，中国3大电信运营商固定资产投资将依旧处于高位稳步增长。2010-2014年运营商固定资产投资预计均超过4000亿，年复合增长率将保持在5%左右。而从运营商投资策略上看，将优先重点对3G网络的部署，未来5年内移动通信网络投资在固定资产投资中的占比预计将从2009年的54.18% 稳步上升至2014年的58.9%。
图表 2 2006-2014年中国电信运营商移动通信网络投资规模（亿元）
在电信运营商移动通信网络的投资结构中，投资占比最高的子项目为无线网（70%），其次分别为核心网（10%）、承载网（8%）、支撑网（7%）和业务网（5%）。
无线网，又称“无线接入网”，是移动通信网络系统中最核心的部分，它主要由基站设备、基站控制器、（有线/无线）覆盖系统、机房及配套设施、接入传输设备（如射频电缆）等部件所组成，主要负责移动通信信号的收、发、传输以及网络覆盖。
从电信运营商在无线网的采购结构上看，对射频同轴连接器及电缆组件的采购成本约占移动无线网投资额的4%，我们据此测算出此两产品的市场需求规模如下：
图表 3 2006-2014年国内移动通信领域射频同轴连接器及电缆组件市场规模
2009年，国内射频同轴连接器的单价约为6-12元/只，电缆组件的平均单价约为20-40元/套，以2009年行业平均价格测算，在不考虑产品价格变动等影响因素的情况下，我们测算出国内移动通信领域对射频同轴连接器及电缆组件的市场需求量如下：
图表 4 2006-2014年国内移动通信领域射频同轴连接器及电缆组件市场需求数量
市场竞争格局分析
据中国电子元器件行业协会统计数据显示，目前国内射频连接器及电缆组件的生产厂家约有500家，生产规模及产品质量参差不齐，绝大部分是50人以下的微型企业。规模（年收入为500万元）以上企业约40家，主要分布在江苏、浙江、西安、深圳等地区。
国内通信领域用射频同轴连接器及电缆组件生产企业的下游客户主要分为国内电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）和移动通信设备制造商、移动通信设备集成商、射频同轴电缆制造商等。目前，电信运营商和通信设备制造商为本行业的最大客户，约占到本行企业收入来源的75%-90%。
电信运营商对射频同轴连接器及电缆组件的采购主要是以招标的形式进行的。其中，中国联通、中国电信均以省公司单独招标，而中国移动则以集团公司全国统一招标为主，搭配省公司的辅助性招标，且其采购量最大，下文将以中国移动集采情况为例，对行业的竞争情况进行分析。
中国移动规定，首次参标供应商须获得两个及以上的省公司推荐，才具备参与集团公司统一招标资格。这对于本行业供应商而言无疑是一道非常高的准入门槛。相反，获得参标资格则是对供应商综合竞争力的最有力证明。从2007-2009三个年度的历史中标企业在首次参标时所获推荐的省公司的数量上看，名列前茅的企业有：江苏荣联科技发展股份有限公司（下简称“江苏荣联”）、镇江天安电信电器有限公司（下简称“镇江天安”）、苏州吴通通讯器材有限公司（下简称“苏州吴通”）、捷士通科技（南京）有限公司（下简称“南京捷士通”）等企业。
另外，由于中国移动是采取综合打分制度来确定最终供应商及其实际供应份额，其中对于供应商商务、技术方面的评分权重为40%，而对供应价格的评分权重为60%。因此，部分入围供应商虽然公司基本面（含商务、技术等）良好，但由于其成本控制能力较差而导致最终落选或者只能获得较低的中标份额。
在历史中标情况上看，2007-2009三年度历史中标企业共计14家，连续两年中标的企业共有5家，分别是江苏荣联、镇江天安、苏州吴通、江西联创和南京捷士通，而连续三年中标的企业仅有江苏荣联一家。
在成本控制能力方面，由于铜材在射频同轴连接器产品的原材料成本占比高达70%，且价格波动较大，对企业生产成本影响较大，进而直接影响到企业的供应价格。因此，拥有铜棒生产线无疑将能较大幅增强企业对原材料价格波动风险的控制能力。而在中国移动2007-2009三个年度的历史中标企业中，具备此生产条件的企业却寥寥无几。
在产品种类丰富性方面，在中国移动2007-2009三年度的历史中标企业中，并不乏在某细分领域表现优异的公司，如江苏亨鑫、江西联创、中天日立、大唐线缆等，但多数企业只侧重于某一类产品（如电缆）的生产，而至于射频同轴连接器产品多采取外协、外购等方式进行辅助生产，这将导致该部分企业在综合供货中处于被动地位，综合竞争力较弱。
从本行业整体竞争格局上看，由于生产厂家众多，行业集中度较低，各竞争企业市场占有率均不超过4%。而其中综合竞争实力最强江苏荣联，其市场占有率也仅为3.17%。随着国内电信业的重组及国际移动系统集成商的频繁并购，下游客户行业的集中度将大幅提升，其对本行业企业的准入门槛也势必将大幅度提高。可以预见，本行业将面临一次大范围的“洗牌”。因此，作为本行业供应企业，只有不断提高研发能力、加快产品创新速度，同时注重企业经营风险的控制，才能从根本上提高企业的综合竞争力，为本企业争取到更多的市场份额。
