產業生態劇變中的主要手機供應商困境分析

手機製造業正在經歷劇烈變動，2010年，全球前十大手機ODM和EMS供應商的手機出貨量預計只比2009年成長3.4%，對這個過去一直習慣於兩位數成長的產業來說，該消息並不會太令人振奮。市調機構iSuppli預估，2009年全球前十大手機ODM和EMS供應商的出貨量為1.975億部，2010年大約可成長3.4%，來到2.042億部。然而，該機構也指出，2010年，前10大手機製造商仍將經歷艱困的一年，這個行業的長期商業模式將產生改變，而業者們可能遭受前所未有的損失。
對主要的無線手機合約製造商而言，若與前一年驟降30%的記錄相比，2010年預期相對平坦的增長幅度，並不代表著這個市場的大幅成長，iSuppli EMS和ODM資深分析師Jeffrey Wu說。據iSuppli統計，2008年該市場的出貨量達2.809億部。
低迷情況再持續一年
對無線手機合約製造商而言，2009年的動盪情況將持續在今年為業者們帶來挑戰。事實上，全球無線手機市場的衰退，正在迫使整個產業供應鏈不斷調整其業務策略。
例如，為因應需求減緩趨勢，許多手機製造商開始調整其整體製造和外包策略，而此一過程也為ODM與EMS供應商帶來了衝擊。看來2010年該產業的前景仍然黯淡，Wu表示。
採用合約製造商的OEM業者們在經濟衰退時期開始調整其外包策略，同時，OEM業者們也對於是否重新採納合約製造商採取謹慎態度，以免市場並未像預期般迅速復甦。
不過，整體無線手機市場仍預期將在今年反彈，不僅預期成長12.8%，來到15億部，同時至2014年的年複合成長率平均也將達6.8%，這意味著該領域正在迎來復甦。
合約製造商的困境
一個嚴重衝擊合約製造商的例子，是2009年諾基亞(Nokia)決定縮減其外包訂單。據iSuppli預計，諾基亞大幅變更其舊有商業模式可能導致其合約製造商高達50億美元的損失。而基於相同理由──更好地運用內部產能──其他的OEM業者們也在衡量合約製造商的生產情況，也許會減小其外包方案的規模，或是考慮完全停止外包。
除了這些公司拉回訂單外，摩托羅拉(Motorola)和Sony Ericsson這兩大高度依賴合約製造商的手機業者都嚴重流失了市佔率，這也對他們的生產合作夥伴帶來了巨大影響。
幾家主要的無線手機合約製造商在2009年的出貨量大約減少了一半，如富士康(Foxconn International Holdings)、偉創力(Flextronics International Ltd.)、華寶通訊(Compal Communications Inc.)、華冠通訊(Arima Communications Corp.)和科泰集團(Elcoteq SE)等。
Wu觀察到，雖然將製造業務擴展到智慧手機領域，有助於主要的合約製造商獲得來自2線OEM業者的新訂單，但這些收益並不能抵銷從諾基亞和Sony Ericsson等大客戶處流失的損失。
“最終，只有無線手機市場恢復信心並邁向成長，合約製造商們才能期待新的振興管道，”Wu說。

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