NB-IoT、LoRa低功耗广域网络的市场结构及产业分析

纵向一体化成低功耗广域网络企业行为典型特征

由于物联网应用的特点，市场结构对企业行为的影响路径已发生改变，那么低功耗广域网络产业中的企业行为是否呈现出哪些不同的特征？在笔者看来，这一领域的企业正在逐渐形成“纵向一体化”的典型特征。

一般来说，在既定市场结构下，企业的定价策略、产品差异化、竞争手段等是产业研究者所关注的行为。当然，低功耗广域网络中不同厂商也在不断实施这些行为，如NB-IoT/LoRa相关供应商也高度关注同行在模组、网关、平台等方面的定价、功能，也会采取相应的措施以取得较好的市场地位。但身处物联网市场环境中，为了给用户提供更好的应用，各类厂商的纵向一体化行为更为突出。“纵向一体化”在此并不仅仅包括企业向其产业链上下游其他环节的扩展，也包括在产业链上以紧密或松散的方式实现闭环的物联网应用。在低功耗广域网络领域，目前已有多个纵向一体化运作案例：

（1）产业联盟发挥纵向一体化力量。物联网已有大量的产业联盟，LoRa联盟其中少量运作有效的联盟之一，在LoRa联盟的推动下，适用于广域网络的LoRaWAN规范建立并不断完善，产业链从底层到下游应用丰富起来，大量行业、企业级应用在全球开展起来，多家运营商也部署覆盖全国LoRa网络；在另一边，3GPP组织产业链企业快速完成了NB-IoT核心协议的冻结，NB-IoT产业链越来越丰富。可以说，通过产业联盟的运作，让上下游纵向一体化的力量发挥出来，才能有NB-IoT、LoRa在短短几年内成为物联网领域的奇兵。

（2）典型企业纵向一体化思维推进应用布局。即使低功耗广域网络核心供应商占据大量的市场份额，但在产业链上仍广泛发展上下游合作伙伴。NB-IoT主导者为大型设备商、芯片商和运营商，不过仍不断去拓展垂直行业典型应用，凸显从解决方案到应用的纵向一体化联动；LoRa的主要参与者中兴通讯发起中国LoRa应用联盟（CLAA），自身专注于云化核心网和基站设备，与模组、终端、应用方一起，形成一张全国性虚拟LoRa网络，没有纵向一体化的思路也是无法实现这一布局的。

（3）即使是中小型的方案供应商也在实践纵向一体化。非授权频段低功耗广域网技术相对简化且具有开放性，大量中小企业也具备了端到端的能力并为客户提供整体解决方案，而不是仅提供单一设备。如我们比较熟悉的LoRa方案供应商八月科技、门思科技、拓宝科技，以及拥有ZETA方案的纵行科技等中小企业，为各行业客户提供从模组、网关、平台的一整套方案。从提供设备到提供一整套方案，正是纵向一体化的体现。

总体来说，低功耗广域网络的企业行为中，价格、产品策略已不再是亮点，纵向一体化是最突出特点。纵向一体化更多的考虑是形成完善的产业生态系统，通过生态系统来推动应用的发展，当然这种企业行为在很大程度上源于低功耗广域网络市场结构中应用的碎片化特点，最终市场绩效在很大程度上取决于这种纵向一体化如何最大程度上降低应用碎片化。在物联网这些年的发展过程中，生态建设已是共识，但似乎低功耗广域网络的纵向一体化是更为明显也可能是物联网领域中最先成功的产业生态建设示范。