2012年中国将成就全球最大城市轨道交通市场

根据中国国家标准《城市公共交通常用名词术语》的定义，城市轨道交通是指通常以电能为动力，采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通之总称。常见的城市轨道交通种类有地铁(Metro/Subway)，轻轨(Light rail)，单轨(Monorail)和有轨电车(Tram)，其中单轨常出现在中国西南地区，有轨电车多集中在北方区域。

自从第一条地铁线路出现在英国伦敦后，城市轨道交通的发达程度在某种程度上代表了城市现代化的水平。根据国家统计局的统计，中国城镇居民人口总数在以每年3.4％的速度增长，与此同时，民用汽车拥有量的年平均增速则达到了16.0％，这就意味着中国的城市交通状况正在面临着严峻的挑战。相比于其他的公共交通工具，城市轨道交通具有大运量、低能耗、高速度、高安全性等显着优势，而这些恰恰迎合了现代化城市建设的需要，这也是城市轨道交通逐渐备受关注的原因。

在上世纪90年代末期的时候，中国政府为了防止投资过热，曾一度叫停了一系列的城市轨道交通建设项目。这个缄默期一直延续到了2005年，政府开始重新审视城市轨道交通建设的必要性，并出台了《关于优先发展城市公共交通的意见》以鼓励相关地方政府适时制订城市轨道交通建设规划，明确了城市轨道交通对城市发展的全局性影响。为了应对2008 年全球金融危机， 中国政府实施了一篮子的经济刺激政策，其中就包括大力发展城市轨道交通。在2009年八月，国务院批复了批复了22个城市的地铁建设规划，总建设里程约2,500公里，预计总投资接近9,000亿元。

表1：全球城市轨道交通运营里程排名。
数据来源：Frost & Sullivan 2010年1月

按照国务院办公厅2003年公布的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》的规定，申报发展地铁的城市应达到下述基本条件：地方财政一般预算收入在100亿元以上，国内生产总值达到1,000亿元以上，城区人口在300万人以上。据估计，全国能达到这几项要求的城市约有近40个。目前，已经有27个城市制订了明确的城市轨道交通规划，其他还有一些城市也在制订的过程中。

截至到2009年底，中国城市轨道交通总共运营里程达1,038.7公里，位于美国之后，居全球第二。根据Frost & Sullivan的预测，中国在今后的5年内，每年的建设里程都将超过500公里，并维持13.4％的年复合增长率。这就意味着，中国将在2012年超过美国成为全球最大的轨道交通市场。

图1：2008-2015中国城市轨道交通建设里程预测。

数据来源：Frost & Sullivan 2010年1月

根据Frost & Sullivan的测算，中国平均每公里城市轨道交通建设的投资约为4亿人民币，这样的话，未来五年中国城市轨道交通的总投资将达到1.5万亿人民币。

从城市轨道交通的成本构成来看，工程设计咨询及管理费用约占总成本的8％，土地征用及房屋拆迁约占14％，土建工程成本可以占到总成本的一半，剩下的部分是相关设备的购置及安装费用，其中设备安装费用约占6％，设备购置成本占22％。

城市轨道交通的建设是一个庞大的系统工程，其中涉及到的系统及设备众多，按照通常的预算编制可以分为以下部分：1)车辆，其购置约占设备购置的30％到40％；2)通信和信号系统，主要由专用通信，民用通信，公安通信及信号系统构成，约占设备构成的20％；3)供电系统，主要由变电站设备、接触网、照明系统和电力监控设备构成，约占设备成本的15％；4)车站辅助设备，主要包括扶梯，电梯及安全门，约占设备成本的11％；5)通风空调系统，主要由冷水机组，风机，空调机组等构成，约占设备成本的6％；6)票务系统，由自动售票系统和检票系统构成，约占设备成本的6％；7)其他系统，包括综合监控系统，消防设施，门禁系统等构成。

在设备市场中，除了机车车辆由南车集团和北车集团两大寡头企业直接供应，其他的系统设备往往是通过有工程集成资质的系统集成商整合成系统提供给地铁公司，代表企业有中铁一局，中兴，复旦奥拓，浪潮等。在轨道交通行业的系统及设备招标采购中，往往不会出现众多供应商进行激烈价格竞争的情况，主要是因为轨道交通行业对相关系统及设备都有严格的技术规范和要求，对相关设备的供应商及集成商也会制订较高的进入门槛，从而限制了规模较小或经验较少的供应商的进入，这同时也就意味着既有的系统及设备供应商可以维持相比于其他行业较高的利润率。

在城市轨道交通这个上万亿的市场中，如何发掘其中的商业机会是摆在每个设备生产商，系统集成商与投资人的共同课题。

作者：张曙光

工业与电子部门研究经理

Frost & Sullivan公司