联发科力争三星大单

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亚洲手机芯片龙头联发科（2454 ）上周参加里昂投资论坛，里昂证券出具最新报告指出，联发科对营运展望乐观，在产品多样化下，有利于明年下半年打入三星供应链。
不过，手机芯片供应链指出，三星一直是联发科的目标客户之一，今年第2季推出整合度更高的双核心芯片「MT6572 」时，也曾向三星敲门，但目前看来尚未成功，明年下半年能否打进三星供应链有待观察。
联发科将于下周公布9月营收成绩单，虽然供应链传出单月智能型手机芯片出货量持续成长，但是否与营收表现一致仍待观察，昨（2）日股价走势则相对稳健，终场上涨2.5元、收368元。
里昂证指出，大陆手机在9月对十一长假库存备货态度不若预期积极，除了因小米机价格积极，导致其它厂商暂采观望态度外，电信商将补贴金额重心放在苹果新款手机也是原因之一，影响其它手机厂商的新品进度。
不过，里昂证认为，联发科的四核心芯片需求强劲，加上在智能型手机与平板计算机芯片的市占率提升，因此第3季营收目标可望达阵。
联发科认为，第3季营运目标将可顺利达阵，单季营收将较上季成长8%至13%，第4季能见度仍相对有限，看法与原先法说会一致，预期向下滑落，但在成本结构改善下，获利仍可持续改善。
里昂证指出，虽然市场与产业对联发科的八核心芯片的规格和效能存在杂音，但该款芯片获得许多客户注意，包括大陆手机业者和韩国手机大厂三星。
里昂证认为，联发科的双核、四核心以及即将推出的八核心，具备多样化的特色，受到大陆手机厂和三星的注意，最快明年下半年有机会打入三星供应链，因此上调联发科今年每股税后纯益（EPS）为19元，给予「买进」评等，目标价维持465元。

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