7寸平板/Phablet超夯　移动芯片商激烈火拼

   

处理器业者正在行动市场扩大交火。包括NVIDIA、瑞萨行动均瞄准Phablet，发表新一代四核心应用加LTE基频处理器的整合型SoC，强势挑战市场龙头高通。至于英特尔、联发科和中国大陆IC设计厂则积极拉拢PC品牌厂，期抢搭7寸平板热潮。
2013年7寸平板和平板手机(Phablet)将席卷整个行动产业。今年世界行动通讯大会(MWC)中，各家品牌厂、晶片商仍延续年初国际消费性电子展(CES)的产品布局重点，猛推低价7寸平板装置和平板手机，足见此两大新设计风潮正持续发酵。  
由于品牌厂也致力推升新产品功能规格，并祭出差异化设计策略，因而吸引众多行动晶片商老将新秀积极卡位，顿时让市场战况沸腾起来。  
低价7寸机种火红　平板晶片战局丕变
华硕、宏碁、联想和惠普(HP)等个人电脑(PC)品牌大厂，正竞相开发低价7寸平板，除互拼价格以外，也祭出规格差异化策略，广纳英特尔、联发科或中国大陆IC设计厂的新款处理器；此将加快上述晶片商在平板市场的渗透速度，进而瓜分辉达(NVIDIA)、德州仪器(TI)的高市占率。  

图1 工研院IEK产业分析师陈梅铃指出，平板制造商除导入不同的处理器方案，也开始扩增语音通话、电视等功能，强化产品差异性。
工研院IEK产业分析师陈梅铃(图1)表示，低价7寸平板市场崛起，将带动处理器需求走扬，吸引许多晶片商竞逐此一商机。其中，自去年起扩大投资平板处理器研发的联发科、英特尔和高通(Qualcomm)已率先抢滩成功，分别受到NEC、联想和华硕青睐，成为PC制造商跨足低价7寸平板事业的首波受惠晶片业者。  
此外，中国大陆全志、瑞芯微等平板处理器开发商也以迅猛态势崛起，积极抢进一线终端品牌业者的供应链。安谋国际(ARM)大中华区总裁吴雄昂指出，低价7寸平板买气持续高涨，可望带动今年中国大陆平板出货量翻倍，因此，制造商对处理器的采购需求也将更加殷切，有助全志、瑞芯微等具有地主优势的IC设计厂，争取更出色的出货和市占表现。  
事实上，NVIDIA去年因取得Google Nexus 7、微软(Microsoft)Surface重要订单，一举抢下非“苹板”阵营晶片供应龙头，市占率约三成；德州仪器亦受惠亚马逊网路书店(Amazon.com)Kindle Fire销售力道强劲，市占紧追NVIDIA之后，至于高通、三星(Samsung)则分居老三、老四。相较之下，英特尔、联发科因专注手机市场，甚至挤不进前五名；而中国大陆IC设计业者也只在白牌平板领域有所发挥，并未打进品牌厂供应链。  
然而，随着平板处理器新进业者藉由7寸产品开始扩张势力，将逐渐改变市场竞争局势。陈梅铃强调，由于7寸平板价格与差异化设计竞争日益激烈，因此，以往主攻手机、PC或白牌平板市场的晶片商，皆可望以不同功能规格或低价策略拢络大型品牌业者，进而提升在全球平板处理器市场上的地位。以瑞芯微为例，近期即与惠普建立合作关系，并携手在今年MWC展会秀出新一代7寸平板，顺利撕下白牌市场供应商标签。  
7寸平板后势看涨，国际数据资讯(IDC)日前也上调2013年整体平板出货量预估，由原先预期的一亿七千两百万台上调至一亿九千万台，增幅11%。IDC平板产业研究分析师Jitesh Ubrani指出，2013年首季，每两部平板出货就有一台小于8寸，此一发展趋势在未来几季还会持续延烧，除将吸引终端制造商扩大7寸产品布局外，也将牵动老将新秀晶片商的竞争更趋白热化。  
除7寸平板快速走红以外，Phablet设计热度亦不遑多让，成为晶片商布局重点。其中，NVIDIA与瑞萨行动(Renesas Mobile)在今年MWC上，分别发布首款结合四核心应用处理器和长程演进计划(LTE)数据机的整合型SoC，将大幅增强在智慧型手机晶片市场的竞争力，强烈威胁高通的龙头地位。  
挑战龙头高通　瑞萨/NVIDIA祭整合SoC

图2 拓墣产业研究所半导体中心研究员许汉州提到，晶片商近来追逐核心数的热潮趋缓，正转向布局大小核设计架构，期提升能源效率。
拓墣产业研究所半导体中心研究员许汉州(图2)表示，整合应用与基频晶片的整合型SoC具备高效能、低功耗及小体积等优点，并有助缩减系统成本，对开发新一代平价高阶Phablet格外重要。因此，近来一线手机晶片商除陆续将应用处理器升级至四核心规格外，亦全速整并多频多模LTE通讯晶片，包括NVIDIA、瑞萨行动及ST-Ericsson相继推出新一代4G整合型SoC。  
事实上，高通、联发科及ST-Ericsson一向将应用与基频晶片整合设计视为核心竞争力，其中尤以高通布局最快又全面。许汉州分析，高通抢先推出的四核心处理器整合LTE Cat.4基频晶片方案，除已打进多款Phablet供应链外，透过导入7.1声道、4K×2K显示及802.11ac联网功能，亦可望向上攻打重视多媒体播放及串流体验的平板和变形笔电市场；此外，高通也利用较低规格的四核心整合型SoC，布局低价智慧手机公板。  
为防堵高通市占不断坐大，NVIDIA四核心整合型SoC--Tegra 4i，特别选用安谋国际最新和最高效率的R4 Cortex-A9核心，并导入软体定义LTE数据机，促进晶片效能、尺寸及功耗均衡发展，以满足全方位手机设计需求。  
许汉州强调，由于Tegra 4i升级28奈米(nm)高介电常数金属闸极(HKMG)制程，并沿用前一代Tegra 3的4+1 Cortex-A9架构，省下大笔设计、验证与量产成本，因而能提高晶片性价比，有助NVIDIA冲刺中低阶手机市场渗透率。  
至于瑞萨行动则押宝近期相当火红的大小核SoC设计，开发四核心Cortex-A15加A7，并整合LTE Cat. 4数据机的整合型方案--MP6530，争抢Phablet市场大饼。瑞萨行动资深执行副总裁暨营运长吉冈真一指出，行动装置对晶片效能要求愈来愈高，驱使晶片商投入开发高整合方案；因应此一趋势，该公司遂结合自家LTE技术与ARM的big.LITTLE设计架构，升级通讯功能并延长装置续航力，以刺激手机厂采购意愿。  
除瑞萨行动、NVIDIA外，迈威尔(Marvell)、博通(Broadcom)也全速发展4G整合型SoC，未来亦将对高通造成不小威胁。许汉州指出，Marvell和博通均已具备四核心3G整合型SoC技术，并计划在今年推出LTE基频处理器；一旦两家大厂的新产品顺利问世，除有助拉近与高通的竞争差距，还将压缩二线晶片商生存空间，牵动晶片市场排名变化。  
许汉州还提到，英特尔在今年初也频频发动手机晶片攻势，并预计在2013年圣诞假期前后，量产功耗仅2瓦(W)的凌动(Atom)SoC。由于英特尔手机晶片在制程、CPU效能及记忆体频宽方面握有优势，加上近来其低功耗设计、LTE技术均有突破，未来在行动市场的竞争实力亦不容小觑。 
 攻60GHz/整合SoC技术　Intel挺进Phablet市场
英特尔已针对Phablet提高运算、联网效能需求，制定新一代22奈米四核心处理器量产计划，并设立研发团队强攻整合基频晶片的SoC，以及高速60GHz Wireless Display无线传输技术，全力拉拢手机业者。 

图3 英特尔技术行销经理Garry Weil认为，英特尔手机晶片的功耗已明显改善，省电效果可媲美甚至超越ARM-based处理器。
英特尔消费性通路事业群技术行销经理Garry Weil(图3)表示，目前已有十几款基于英特尔Atom系列处理器设计的Android手机问世，其中不乏摩托罗拉(Motolora)、联想和宏碁等品牌大厂的最新产品，显见英特尔在手机市场正日益壮大；随着手机未来朝向高效能、大萤幕设计发展，英特尔也将致力提升处理器运算速度、解析度支援和省电技术，持续吸引客户采用。 
日前华硕在MWC展出的7寸FonePad平板手机(图4)，即搭载英特尔新一代Clover Trail+双核处理器。Weil认为，此将成为英特尔在大萤幕平板手机市场的敲门砖，有助该公司下一代更高效能的多核心处理器，持续在高阶及主流智慧型手机领域发挥影响力。 
除运算速度以外，联网效能亦是Phablet功能发展重点；对此，Weil强调，英特尔已将PC应用的Wireless Display无线传输技术，顺利移植到手机平台上，将提供用户超高速的1,080p、4K×2K影像互连体验，增加产品使用价值。 

图4 英特尔可望藉华硕的FonePad产品，冲刺平板晶片市占。　图片来源：华硕
据悉，Wireless Display系英特尔基于现行的无线区域网路(Wi-Fi)标准，使用免授权60GHz无线电(Radio)频段的高速无线传输技术，不仅传输速度可达到5Gbit/s以上，亦可减少射频(RF)讯号干扰问题。 
另外，英特尔亚太区产品行销经理曾立方也透露，因应高规格Phablet争取设计空间的要求，英特尔亦已在美国总部成立一支技术团队，专注开发x86多核心处理器整合LTE数据机的SoC，并计划在适当的时机推出，协助手机业者开发下世代手机产品。 
此外，由于业界对x86处理器的功耗问题仍有疑虑，所以英特尔近期也把握各大国际展会亲上火线释疑。Weil强调，经过一系列使用者调查，搭载Atom平台的手机在具备同级机种较高效能的前提下，续航力平均长达10几个小时，与配备ARM-based处理器的产品待机时间一样甚至更长。 
Phablet开发热潮除已掀起新一波处理器大战外，由于藉由硬体规格已渐无法展现产品差异性，因此品牌厂也相继祭出多元萤幕尺寸的开发策略，强调不同的使用体验，让Phablet市场竞赛更趋白热化。 
萤幕设计巧妙不同　Phablet规格竞赛加温
看好大萤幕手机将持续风靡市场，包括乐金(LG)、中兴、华为、联想及华硕均在今年MWC争相发表新款Phablet，并各自主打5.5?7寸不同规格拉拢消费者，期增添产品差异性。 
拓墣产业研究所通讯中心经理谢雨珊表示，大尺寸Phablet倾巢而出系今年MWC最大亮点之一，不仅中国大陆、台湾的PC和手机品牌大厂纷纷加入战局，其所发表的平板手机也游走在5.5、5.7、6或7寸之间，让萤幕尺寸规格迈向多元化，市场竞争也愈来愈激烈。 
谢雨珊进一步指出，为吸引消费者青睐，Phablet开发商各自祭出新奇的产品策略。其中，较特别的是华硕大玩变型方案，强打可与10寸平板显示器结合的5寸手机，并以逆向思考策略，推出具通话功能的7寸平板，反攻Phablet市场。至于韩厂乐金则率先在5.5寸手机中导入窄边框技术，将萤幕边框从一般手机的5.2毫米(mm)缩减至3.65毫米，使该产品具备5.5寸视野但真实握感却能媲美4.5寸手机，提升可携性。 
值得注意的是，此次MWC中，中国大陆品牌厂展出阵容浩大，声势甚至压过三星、乐金和索尼等大厂，引发市场关注。事实上，随着中国大陆跃居智慧手机一级战区，当地重量级业者联想、华为与中兴已挟低价策略与通路优势，大举扩张势力版图；此举恐将导致其他品牌认知度不如苹果(Apple)、三星的手机大厂在中国大陆市场逐渐式微，进而牵动全球手机厂市占排名剧烈变化。 
大陆品牌搅乱春水　全球手机厂排名变动

图5 Gartner亚太行动装置市场首席分析师吕俊宽认为，2014年后，智慧手机出货成长将趋缓，品牌厂须以更新潮的机种刺激换机需求。

顾能(Gartner)亚太行动装置市场首席分析师吕俊宽(图5)表示，全球智慧型手机厂商排名已在去年第四季重新洗牌(表1)，尽管三星、苹果不动如山，出货量仍稳居一、二名宝座，但第三名以后的排位争夺战却相当激烈。其中，华为、中兴两大中国大陆手机厂近来全力冲刺中低阶智慧型手机出货，已一举杀进前五名，挤下原先市场排名较高的索尼、宏达电和乐金的地位。 
吕俊宽分析，华为、中兴，甚至联想近来能有突飞猛进的表现，主因在于中国大陆已成为全球智慧型手机出货量最高，成长速度最快的市场；再加上当地中低价手机需求拉抬，遂给予这三家拥有地主优势，又强打低价产品策略的品牌厂绝佳发展契机。今年初，华为、中兴和联想也已异口同声宣布调高2013年旗下智慧手机出货目标，同时将积极扩大海外市场布局；在这三家手机市场新兵持续发扬火力之下，全球手机厂市占洗牌效应将持续发生。 
就三家厂商个别策略而言，吕俊宽指出，华为已展露其经营手机品牌的决心，不仅跟进一线厂商正火热竞逐的Phablet设计，也致力发展独家软体、使用者介面及应用程式，强化软硬体整合度。至于中兴则强打平价高规的产品策略，藉由与中国大陆电信营运商的良好合作关系，逐步扩展其市场渗透率。 
工研院IEK产业分析师陈梅铃也强调，华为在今年国际展会中发表的最新机种，硬体规格已媲美甚至超前一线品牌，但价格更低，此将有助吸引消费者关注，逐步建立品牌价值。此外，中兴也在2013年MWC中喊出今年攻上全球前三大手机厂的目标，将持续拓展高阶LTE手机阵容，并率先推出低阶Firefox OS机种，全力扩张在本地市场与新兴国家地区的占有率。 
无独有偶，联想也祭出机海战术，在智慧型手机市场大张旗鼓，并借重其在PC领域的品牌影响力，积极瞄准海外市场。吕俊宽认为，联想具备PC、平板和智慧电视(Smart TV)等多元产品线，将能结合智慧型手机，提供消费者更全面的应用与服务，加上其拥有庞大的本地市场支援，未来在手机市场的竞争力将不容小觑。 
事实上，联想近期极力拉拢各国电信商，扩张产品通路，并希望复制PC事业成功经验，研拟购并黑莓(BlackBerry)或其他手机公司以迅速提高市占率，足见其雄心勃勃。吕俊宽提到，联想去年已拿下中国大陆智慧型手机市场出货量亚军，今年则有望超越三星摘下桂冠；在如此高速成长的情况下，后续联想拓展海外市场成效显现，更可望触发另一波手机厂排名异动。