NAND需求点火模块厂Q3旺

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    存储器大厂美光（Micron）昨（20）日召开法说会，执行长Mark Durcan看好下半年NAND Flash旺季，并指出未来12个月，NAND市场产能供给增加的幅度有限，但需求十分强劲，几乎可用贪婪的需求（insatiable demand）来形容，因此对下半年NAND市场抱持乐观正面看法。
    　根据集邦科技旗下DRAMeXchange调查，由于全球4大供应商近一年来没有扩产动作，加上制程微缩难度太高导致速度放缓，第3季NAND Flash位元成长率恐低于10％，但因行动装置及固态硬盘（SSD）市场进入旺季，业界看好NAND Flash价格在第3季有机会大涨2成，本季大幅拉升NAND芯片库存的广颖（4973）、创见（2451）、群联（8299）等业者可望大赚机会财。
    　受惠于DRAM及NAND Flash价格同步上涨，美光2013年会计年度第3季（3~5月）终于扭转连8季亏损态势而转亏为盈，税后净利0.43亿美元。对于下半年，美光高层认为，现阶段DRAM及NAND Flash市场供需已趋于平衡，下半年将呈现供给吃紧，其中特别看好NAND Flash市场旺季表现。
    　集邦科技指出，从供给面来看的话，NAND Flash供应商除日本东芝将会回复先前减产的产能外，其它供应商在第3季时都不会有任何新产能的加入，同时，在各家转进1x纳米等级制程的脚步也明显放缓下，预估第3季供给端总产出的季增率将不到10％水平。
    　从需求面来看的话，系统OEM端对于新品上市的备货动能将逐月增温，将有助于提升eMMC、SSD的需求。另外，就连一直需求疲软的记忆卡与优盘市场，都有机会于第3季出现触底反弹，如记忆卡市场因为非苹阵营厂商新手机与平板产品，在下半年销售量可望增加而受惠；优盘市场受到传统销售旺季、USB 3.0优盘价格更具吸引力、价格战可能趋缓等因素激励下，出货量较上季成长的机率高。
    　业界推估，NAND Flash下半年供给成长有限，但需求成长快速，第3季价格有机会季增至少2成，第4季价格还会持续走高。
    　台湾模块厂如广颖、创见、劲永、群联等，利用第2季淡季期间大量回补库存，第3季可望直接受惠大赚机会财，获利均有机会创下新高。

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