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任正非媒体首秀：危机流露还是战略自信?
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"管道"说法已泛滥。它已成运营商的梦魇。OTT模式过了它们的顶。华为也难免，它业务分三块，其中运营商网络业务营收占比达70%。这么大比例，OTT模式未来会让它难受。
但要说OTT来了，别做这块了，很荒唐。管道化危机不在市占规模，而在业务模式。华为运营商网络业务仍在持续增长，受益于"去IOE化"，中国市场增幅甚至更明显。
任正非心里其实很自豪。他说将这块业务视为信息互联管道的"铁皮"生意，目前，全球能做这"铁皮"的"也就只有两三家，华为处在优势地位，不要老羡慕别人。我都体会到他在得瑟了。
我认同他的看法。一种商业模式被OTT，无法延续暴利，但往往会促成巨大整合机会，给后发者若拥有持续的原始创新能力，反而比早期的领头羊更能产生巨大的杠杆效应。
我认为这就是华为的战略地位。爱立信、思科的管道化危机其实更深。它们还比华为多两重压力：一是上市公司追求短期效益，微利生意会被所谓投资人视为负资产；二是中国"去IOE"影响。华为其实迎来许多增长机会。
无论任何时候，基础的服务设施都不可或缺。华为这业务已是全球老二，没有理由弱化自己的优势。OTT虽美，你还是要嫁接在"铁皮"生意之上。任正非说它是铁皮生意，其实是一种钝感力的战略自信。
我这可不是否认华为存在管道化危机，坐守运营商网络业务就能一劳永逸，而是说，首先你必须看到它的战略地位，然后再考虑开脱新的业务模式。
任正非早就意识到了。2011年，企业业务、消费者业务独立，后来提出"云、管、端"发展模式，都是他的意思。这也是2008年金融危机后，华为做出的危机响应。
这个响应很容易被人误解。当华为手机大卖时，外界以为它会成为苹果了。去年，华为消费者业务营收570亿，更是加深了这一印象。
在我看来，它根本算不上驱动华为成长的核心力量。这跟华为战略定位有关，"云管端"里，终端固然不可或缺，能创造庞大营收，增加消费接触面，放大品牌影响力，强化入口布局，但它不过华为技术与服务集成的输出窗口，短期只能带来规模效应，缺少利润贡献。
