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被互联网撞腰:中兴、华为们历史上的“成长痛”

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  但是,就算两年营收停滞,中兴来自设备的营收仍然超过100亿美金,总收入超过130亿美金。更"吊诡"的是,就算2014年或2015年它增速10%,甚至踏步,仍可能超过诺基亚通信,后者2013年营收154亿美金(一半来自设备、一半来自电信服务,设备收入已经低于中兴),同比下降20%。

  eBay和Google的问题,BAT们也会遇到:第一轮增长来自人口红利;第二轮来自跨界;第三轮,市场天花板之后就是巨头之间的互相入侵,产业趋于成熟、遇到成长的烦恼。

  为何中兴华为们还可能Double?

  为什么在一个红海市场,这些"卖水者"营收还能Double?背后的商业本质上是什么?如果我们观察格力,或者现代汽车从全球十名开外到2013年全球第四的历程也会有类似结论。这种动力主要来自第二阶段的"中国红利",来自一个后发东亚国家的"国势",某种程度上,看好中兴、华为们的未来10年相当于看好中国未来的十年:

  首先,全球电信设备市场规模大约1200亿美金(加上服务超过2000亿),华为纯设备收入也才刚超过20%,中兴占据只有不足8%,如果诺西、阿朗任何一家退出都可以"腾出"12%-15%的市场份额,加上不少二线电信企业如Tellabs等的退出,比外企更狼性的华为和中兴可望把份额提升到30%和12%左右。就算不考虑这个因素,在4G时代,中国厂商的竞争力本来也在提高,2013年全球新增的LTE出货量中,华为、中兴分别占据30%和20%左右的市场,已经超过五成!在电信服务市场,它们全球合计占比还不足20%,仍有翻番空间。

  实际上,诺西、阿朗都没有解决生存问题,要规模则无利润,股东难以长期容忍它们在一个红海市场挣扎,2-3年内甚至不排除二者合并。更多企业的退出往往意味着寡头化,利润率会明显提升,比如,联想的PC业务、格力的空调现相当赚钱的。

  其次,在广义的企业网市场,包括大约400亿-500亿美金的服务器市场,500亿-600亿美金的存储市场和400亿-500亿美金的路由器交换机市场。这个市场随着云计算的普及而像电信设备市场一样走向"红海",但是,大幅下降可能性不大,未来市场总规模仍然会在1000亿-1500亿美金,中兴、华为们有能力在这个市场复制电信设备市场的"履历"。

  比如,在这个市场上,HP是服务器第一,EMC是存储第一,思科是路由器第一,入局数年的华为目前已经在存储市场上升到全球第七,服务器国内第二,进攻力惊人。未来,中兴能拿到5个点,就意味着50亿-70亿美金的市场;而华为依靠电信设备市场的较高利润,获得10%-15%点的全球份额并非神话。所以,不考虑终端市场,它们依然有将营收Double的实力——具体将取决于它们的决心、执行力和耐心。

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