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用足球阵型解读苹果产业链
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黄金替补:
欣旺达,下一个德赛?
2014年开始进入苹果产业链的欣旺达被寄予下一个德赛电池的期望。从自动化能力、管理能力和产品品质看,欣旺达还需要向德赛电池学习,但欣旺达具备的民营企业机制是其优势。预计上半年欣旺达在苹果产业链中扮演的还是陪太子读书的角色,业绩成长依靠平板和笔记本电脑的突破,而下半年是其在苹果产业链中受益程度的关键考察点。苹果之外,机壳、分布式电站、新能源汽车是公司的看点。欣旺达作为黄金替补,尚需要在场上证明自己,我们也将密切跟踪。
此外,我们认为苹果的二线队将由长盈精密、金龙机电、得润电子、信维通信、劲胜股份等组成。我们相信,会有更多的厂商乘机进入苹果产业链,或者一只脚开始踏入苹果的大门,并在合适的时间进入一线阵营,这批公司是未来需要考察的对象。鉴于这些公司的业务处于敏感期,我们不展开论述。
最后是准苹果队,其构成将来自硕贝德、顺络电子、天喻信息、兴森科技、欧菲光、水晶光电等。苹果在手机、手表、笔记本的创新亮点会得到模仿者的跟进,在供需失衡情况下会带来投资机会。苹果在指纹识别、无线充电、NFC、移动支付、蓝宝石、各类传感器、金属加工、输入输出、可穿戴设备方面的创新,同样会带动类似2010年触摸屏的投资机会。