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用足球阵型解读苹果产业链
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环旭电子的传统业务亮点是SIP模组。在无线模组等高精度领域，必须依靠日月光华这种大股东的扶持，才能掌握封装技术，而未来可穿戴设备上，这种模组技术将越来越多的得到使用。一个集成了大量功能和传感器的watch，只需一块主板，这使得主板的加工和贴片难度大幅提高，单价也高于传统主板——这就是环旭电子2014年的突破点。
这两个公司都具备成为前卫球星的气质，都需要一个大的突破证明自己，我们预计无线充电模组和主板这类高单价的核心业务方面，将是它们的突破代表作。
技术全面的前腰：
"万金油"德赛电池
我们从各个角度研究德赛电池，发现德赛电池的最大亮点是技术全面，在每个领域都能看到它的影子，因此它可谓一个非常合适的前腰。电池是每个系统重要的组成部分，在iWatch、谷歌眼镜、iTv遥控器等领域，德赛电池都是最重要的供应商。在传统iPhone中，德赛电池经过了台湾企业的考验，并在iPad和笔记本领域发起反击。同时，我们认为新能源汽车将在2014年迎来实质发展机遇，汽车进入电子化、智能化和信息化时代，德赛电池的兄弟公司德赛CV是中国汽车电子第一厂商，对德赛电池进入新能源领域将是很好的带动。德赛电池2013年表现上乘，2014年将延续2013年的表现，做到技术更全面，多点开花。
渴望证明自己的前锋：
安洁科技"伤愈复出"
2012年的耀眼明星安洁科技，一度在2013年被遗忘，由此安洁科技进入一年的伤病期，我们认为安洁科技在2014年一季度后将伤愈复出。去年PSA的负面影响在二季度开始显现，今年二季度开始这一因素将消除。我们看到安洁科技在iPad外其他领域获得新的突破，同时在iPhone业务线开始切入，经过上下游研究，我们认为安洁科技2014年来自苹果的收入同比增长70%以上。公司在去年业务震荡期储备的几个苹果新业务将是今年的利器，而一个更重要的杀手锏是新能源汽车的突破，预计公司开始通过ATL切入宝马等新能源汽车车型，从而带来业绩和估值的提升。安洁科技是供应链中目前股价从高位下跌最多的，因此未来最值得跟踪和期待。公司管理层面临的重要任务是如何更好地整合资源，在成功整合客户外，实现人才整合和技术整合，才能防止旧伤复发。
