赛迪顾问吕国英：7月底3G终端销售达284.8万部

9月15日，2009移动互联网与终端应用市场年会（第三届）今天在北京新世纪日肮饭店举行。中国电信、中国移动、中国联通终端应用领域的主管领导出席会议。以下为赛迪顾问高级副总裁吕国英演讲全文。

吕国英：在这里我给大家介绍一下赛迪顾问在中国3G移动终端的发展现状和趋势。赛迪顾问是结合中国电子信息产业发展研究院的强大平台，又结合这样一个很大的赛迪传媒集团的依靠，现在已经在全国380多个大中小城市建立了检测网络，还有工业与信息化融合领航的数据检测平台和网络，也希望大家登上这个平台查看自己觉得有用的数据。

我从三个方面，一个是目前3G终端的发展情况，这里马总说到一些数据，由于不同市场渠道存在一些数据的差异。还有3G终端发展目前面临的特点，再有是未来的发展趋势。

我们针对3G终端目前的发展情况主要是刚才也听到中国电信占据了一个移动互联网的先机，天翼代表着中国的手机互联网的品牌形象。针对目前市场渠道和3G手机的一些品牌向大家做一个报告。我们看截至7月底，三大运营商3G用户的情况，中国电信占据了一半以上，达到了55.3，其中包括手机用户，中国电信达到23.7，还有3G数据卡用户占的份额比较大，142.7万。再有其他一些融合终端，包括导航、全球眼等产品，占1.3万，总计达到167.7万。针对中国电信，我们看3G用户已经在中国整体占比和贡献率上起到积极作用，EVDO网络的高覆盖率带来了用户良好的介入积极性。数据卡业务优势明显，主要得益于频段优势和技术优势。其实在全球来讲，现在针对CDMA2000的话也是占据了比较大的市场份额，尤其是从06、07年取得了比较突破的发展，目前在全球新增用户上达到了80%以上。

第二、电信终端推广力度，从用户结构来看目前还是以数据卡占的比较大，接近80%，一个原因是数据卡针对运营商的补贴比较低，带来比较好的收益，所以积极市场推动和渠道、品牌推动相对比较积极响应。针对手机，二代手机和2.5代手机主要是民营服务为主，针对3G接入普通用户生活里还有一段距离。第三数据卡终端的技术比较简单，跟其他技术相比比较成熟。从这三个方面来看，数据卡中国移动87.2万，中国联通5.9万，远远高于手机用户。

我们再看一下贡献率，中国移动7月底新发展用户4060万，其中3G用户占2.7%，中国电信新增用户1347万，3G用户占据12.4%。中国联通新发展用户816万，其中3G用户占比3.3%。在这里对比一下，针对3G的开通，从日本2001年、韩国2002年，一直到欧美的2003、2004年，第一年发展基本都地域2.5%，针对于中国，我们看而且三家运营商，每家都高于2.5%。一直到第六年、才接近了50%，尤其是亚洲的日韩3G用户占总体用户量超过50%。

在这里看一下三家运营商的主要策略，首先对于终端策略，TD中国移动主要是以双模终端定制库，还有终端补贴，再有发展差异化，这是终端策略。中国电信主要有三块，综合起来是两块，一块是集采，一块是社采。针对中国联通目前建立的主要是以直供平台为主，70%定制终端是社会渠道运作的。产品策略上打造千元手机终端，加大数据卡产品的推广力度，数据卡产品推广上，从国外的3G市场发展来看，因为数据业务一直是性价比比较高，目前为止运营商3G产品一直是不盈利的。唯独数据业务上还是盈利的，所以为什么运营商都积极的推动上网本和数据卡业务，关键就是在这里数据卡业务是盈利点。

针对中国移动目前我们看，推出了一系列的特色业务，从移动宽带上网业务进行切入。刚才我们看到欧美的3G业务整体切入点，最早期也是以数据业务为主，我们看中国联通主要是引入定制版和开放版两种终端版本。在产品储量上，TD手机有60款，TD从去年开始做市场介入，相对受到政府和政策方面的扶持，款式比较多。TD数据卡27款，信息机20款，家庭网关7款，20款上网本。中国电信EVDO36款，现在也在不断的向新的差异化方向发展。数据卡29款，上网本7款。中国联通WCDMA20款，数据卡20款，还有500万部的iPhone手机。WCDMA在欧洲已经有111张这样的网络，都是基于HSDPA还有96张是HSUPA的，都是高速的网络。这样成熟的技术确实在我们国家，三家运营商来看，确实推出整体终端款式低于TD，它们两个加起来还不如TD。这里也反映出目前积极的介入3G终端上还欠缺一些热情。

我们看09年3G终端的产品特点，目前3G终端的款式比较少，尤其是和2代和2.5代终端。目前处于刚刚起步和市场培育阶段。再有针对TD，终端样式比较多，可能中国移动加大了一些补贴和合作力度。对于EVDO，最成熟的产品，尤其是在北美几乎96%都是EVDE覆盖。在我们这里仅仅有36款，市场整体供应链管理和价格管理上远远不足。针对WCDMA，产品和市场推广上略先保守这是三家运营商的特点。中国电信比较早的已经把移动互联网的品牌占据了，针对数据卡业务我们看肯定比2代丰富很多，运营商也找到了很好的切入点，尤其是物联网、传感网的整体发展，未来数据卡应用可能会越来越广泛。

对市场销售情况，我们看截至7月底各类3G终端产品销售达到284.8万部，EVDO接近200万部。在各类手机中，3G手机占的比例不高，只有中国电信相对比例有些高，但比较基数比较低，整体1400万新增用户中占12%。针对EVDO目前整体产品销售和市场，尤其品牌推广相对发展的速度比较快。我们看总计TD终端产品86万，EVDO是170.4万，WCDMA终端是28.4万。品牌竞争情况，针对TD，整体市场品牌集中度比较高，主要是因为欧美市场的参与度不高，像诺基亚没有积极参与进来，主要是我们国产的，已经占到了30%。针对韩国，三星和LG，已经达到了接近40%，所以韩国市场在中国的整体TD接入比较深，三星和LG几乎采取了全线投入，针对3G终端，不仅仅有TD，而且针对EVDO和WCDMA都在积极介入。

我们看一下EVDO市场品牌，三星加LG已经突破了60%，华为、中兴和酷派占据40%。这里对欧美市场介入程度也是不够。针对WCDMA，欧洲市场索爱占到58.4%，针对WCDMA的终端在欧洲普及状况可能有一定的关系。还有摩托罗拉、三星、多普达分别参与了这个市场的竞争，当然整体市场份额比较低。看一下市场特点，针对3G终端已经远远和2代手机终端有很大的差异性，现在用户已经步入理性消费，而且消费能力也在不断的成熟，满意度上，3G不高，而且有些偏低。2代手机上服务满意度已经接近了45%，也是赛迪顾问进行发布的，今年是第七届发布的服务满意度调查。针对3G售后服务包括终端、业务、内容，用户还不满意。用户不购买3G手机原因很多，但主要原因是3G业务缺乏吸引力，我们看这占到35%，还有价格比较高，尤其是从今年开始，价格突然提上来了，去年、前年因为只有TD，当时价格一千元左右，今年WCDMA整体价格在2000元以上。再有3G业务资费比较高，其实现在对于用户来说分两大类，一类是熟悉ICT的，还有一类是不熟悉ICT的。

他们对资费的理解都是不一样的，比如现在针对中国电信推出的按时长算，普通用户比较好理解，就像打电话一样，但里面存在不合理的地方，用多用少都一样。中国移动按流量，相对合理，但对很多用户很难弄明白，什么是字节、比特。存在很多不清楚的原因，每当缴费的时候才知道，很难计算。第三种MT，是按平均时间算流量，类似于ADSL包月，包月多少钱，但对很多用户还有一些不合理，虽然很容易被大家接受。资费业务我认为对将来的发展是最重要的，还记得在2002、03年中国宽带业务怎么发展起来的，当时主要是资费的问题。

这是价格，一到七月份3G手机平均价格，从发了牌照到4月份开始进行3G网络的建设一直到用户推广，5、6、7月份价格节节提高，5月份以前主要是TD为主，平均价格一千六百元，5月份之后WCDMA上市，拉高了3G手机的平均价格，远远高于2代、2.5代的价格。这里是整体市场渠道，不多讲了，搭建的平台是以省份为主。

未来发展趋势，2009年整体手机销量突破600万，数据卡突破900万。到2010年1800万，数据卡1300万，2010年以后主要以行业应用为主，数据卡业务开始进入平稳发展，手机用户开始快速发展。未来发展趋势是融合，移动互联网终端产品的发展将来是很和发展方向，主要是一个上网工具，可以浏览一些网页。再有智能终端，在2008年本身取得了很好的发展，接近2000万部，这和目前的操作系统的发展有关系，尤其是中国移动自己推出oPhone之后，建设了自己的底层平台。手机电视，主要介于广电、电视的业务渗透，将来带来一些业务的融合。为什么这些运营商和企业、SP都在竞争平台开发，将来会是竞争的焦点。中国移动推出oPhone，诺基亚主要是N95，Google推出的是Gphone，苹果推出的是iPhone，这几大平台开始成主流，整体业务模式主要是这些平台上的服务。从功能上、彩屏、蓝牙等等已经成为标配，未来还会增加。这里有市场推广，引导消费行为和支付能力。谢谢大家！

赛迪顾问高级副总裁吕国英