三大阵营暗战手机支付 运营商与银行争主导权

●中国移动：推出"手机钱包"，用户配RFID-SIM卡，可在商场POS机上"刷手机"购物

●中国联通：用户手机内置NFC芯片，可在上海"刷手机"乘坐公共交通

●中国电信：用户手机内置NFC芯片，可在上海50多家指定商户内购物

●银行：招行、兴业、浦发、光大、农行、交行等均推出手机银行业务

●支付宝：推出手机客户端软件，支持交费、消费、转账等功能

中国移动3月11日发布公告，其全资子公司广东移动将认购浦发银行以私募方式发行的22.08亿A股新股。以18.03元人民币的发行价计算，中国移动需斥资398亿元。

这一交易尚需监管机构批准。一旦交易完成，中国移动将持有浦发银行20%的股份，成为浦发银行第二大股东。

入股浦发银行，中移动不单为了追求账面盈利，更重要的目标是手机支付市场。随着这笔巨额交易的公开，有关手机支付业务的多方暗战也渐趋白热化。"参战方"除了各家移动运营商、多家银行，还有互联网第三方支付平台。

手机支付离不开银行

中国移动总裁王建宙表示，移动电子商务的发展需要金融系统的支持，中移动没有相关的金融手段和权限。

手机支付，即运营商为手机用户开设一个账户，用户可通过该账户进行购物和消费，可实现银行卡、公交卡、购物卡等功能。手机支付的终极目的是，日常消费均可通过刷手机解决，不带钱包即可出行。

这种对于中国消费者相对陌生的方式，国际上的发展已颇具规模。《福布斯》杂志的调查称，2008年日本手机支付用户为4900万，占总人口的38.5%，手机支付市场规模达到47.3亿元人民币，占移动互联网产业总收入的11%。

要实现手机支付，离不开银行的介入。中国移动入股浦发银行的消息公开时，中国移动总裁王建宙表示，移动不会再增加股份，也不会谋求控股地位，不会参与浦发银行的日常运营管理，入股浦发的主要目的是手机支付市场。

"移动电子商务的发展需要金融系统的支持，中移动没有相关的金融手段和权限。"王建宙这样表述入股浦发的初衷。

据他介绍，在与多家商业银行合作，在重庆、湖南、广州和上海试点后，中移动发现必须要与一家银行进行战略合作才能有效地实现手机支付。"因为手机进行小额的支付目前是可以的，但是代理银行的转账和汇款等业务必须有银行强有力的支撑。"

中国移动手机支付利用的RFID射频识别技术，也是物联网推广普及的技术枢纽。移动称，手机支付将是第一个将物联网和移动互联网融合而成熟的商业模式。其入股浦发银行也被市场解读为物联网进一步发展的标志性事件。

市场规模或超百亿元

研究报告称，小额支付利虽薄，但交易量占比接近80%，中移动拥有明显的边际成本优势。

与银行联姻，中移动并不是首个吃螃蟹者。公开报道显示，在手机支付比较成功的国家，如日、韩等国普遍采用的都是运营商与银行合作的模式。

由于日、韩政府对于运营商涉足结算支付等金融领域采取了较为宽松的管制，移动运营商与银行形成一种战略联盟关系，合作控制整条产业链。

日本最大的电信运营商NTT DoCoMo，2005年80亿日元收购三井住友卡34%的股权。2006年NTT DoCoMo又注资瑞穗金融集团下的UCcard公司，收购其18%的股权。韩国的SK电讯也是通过跟本国商业银行入股实现了手机支付的推广。

申银万国证券的一份研究报告指出，中移动入股浦发，最大的目的不仅是财务投资而是为了打通手机支付业务的制度屏障。小额支付利虽薄，但交易量占比接近80%，中移动拥有明显的边际成本优势，依靠自身5.2亿用户基础和1000多亿元的年利润，有动力也有实力打造其独立的手机支付体系，从而引领产业发展。

中移动也把由手机支付带来的数据业务蓝海看做是百亿级的收入规模。在谈及手机支付业务的市场前景时，王建宙表示，"现在计划创造更多的100亿元的业务。"

三大阵营抢夺"刷手机"

潜在的巨大商机引来了银行、移动运营商、互联网第三方支付平台的争夺，三大阵营推出有着各自特色的服务模式。

尽管运营商和银行对手机支付带来的商业前景都非常看好，但一个产业发展初期，仍会受到产业无序竞争、标准不统一乃至政策监管风险等各种不确定因素的困扰。

易观国际发布的《中国第三方支付市场蓝皮书》显示，2009年中国第三方支付市场年度交易规模已接近6000亿元。

潜在的巨大商机引来了银行、移动运营商、互联网第三方支付平台三大阵营的群雄逐鹿。目前，三大阵营在手机支付市场上都已形成了一些有着各自特色的服务模式，三方既有竞争也有合作，关系较为复杂。

移动运营商主推"手机钱包"模式，允许用户以预存的手机话费消费，能方便地买车票、电影票、景点门票等，但其消费额受限于用户"话费总额"，目前并不适合用于支付大额消费。

今年春节前，北京移动在物美旗下300多家门店中实现刷手机购物。客户只要在营业厅更换手机钱包专用的RFID-SIM卡（射频标签），无需更换手机号码，即可用手机在商场POS机上"刷手机"消费。

上海移动开通的"世博通"手机钱包功能，可在上海刷手机坐轨道交通、购买世博会门票、在世博园购物等。

中国联通则选择了上海的公交系统作为突破口，用户只要购买内置NFC（近距离通讯）芯片的联通手机。这种手机内置了公交卡账户，在上海可"刷手机"乘公交车、地铁和出租车。

中国电信的手机支付业务也是采用NFC技术，目前已在上海试点，用户只需"刷"手机即可在南京路上50多家指定商户内消费购物。

上周年报业绩说明会上，中国联通和中国电信均表示，没有像移动那样入股银行的打算，但今年在手机支付上会加大力度。电信称，手机支付业务今年将扩展到18个省市。

"手机银行"对抗运营商

各大银行推出手机银行业务，产生的数据流量费用由移动运营商收取；账户业务费用由银行收取。

与"手机钱包"不同，银行主推的是"手机银行"模式，实质是金融机构与移动运营商合作，将用户的手机号码和银行卡号等支付账号绑定，通过手机短信、手机WAP上网等移动通信技术传递支付账号等交易信息。

目前，招商银行、兴业银行、浦发银行、光大银行、农业银行、交通银行等均已推出手机银行业务。手机银行模式产生的数据流量费用由移动运营商收取；账户业务费用由银行收取。

至于互联网第三方支付平台，则主要是借助手机的移动上网功能实现随时随地的无线支付，例如支付宝推出的手机客户端软件，这种通过第三方构筑的转接平台，具有查询、交费、消费、转账等主要业务项目。

支付宝副总裁邱昌恒日前透露，截至目前，通过支付宝手机支付的日均交易数已超过十万笔。

运营商与银行争主导权

央行官员表示，不可能授权非金融企业直接从事电子支付业务。

做大手机支付这块"蛋糕"，移动运营商与银行之间既有竞争，又有合作。业内认为，随着中国移动巨资入股浦发银行，手机支付市场相关各方的暗战将逐渐转向台面，战况也会愈发激烈。

中国移动入股浦发行时，公开宣称将在现有的"手机钱包"小额支付的基础上，以手机为载体，进行转账、大额交易及汇款等业务。

介入大额交易的做法，无疑会对其他商业银行造成冲击，因为大额支付结算被银行视为特权领域。

早在2000年前后，国内运营商、银行都开始推行手机支付业务。银行有大额支付结算的特权，运营商有庞大的用户，但多年来双方合作推进艰难。

据中国移动内部人士透露，移动手机支付业务已宣传推广了很久，却一直没能实质的启动这个市场，问题就在于银行对此积极性不高。垄断金融资源的银行不希望以运营商为主体经营手机支付业务。

央行支付结算司司长欧阳卫民近日接受媒体采访时表示，获得电子支付许可的机构，其性质必须是支付组织，不可能授权非金融企业直接从事支付业务，这里存在法律责任问题。

标准与安全是发展瓶颈

专业人士称，现行的手机大多不具备较高的安全保密性，且手机支付标准不统一会影响市场发展。

与所有的支付业务相同，安全问题也是影响移动支付业务成功开展的关键因素之一。

"现行的手机大多不具备较高的安全保密性，使用过程中信息很容易泄露。比如目前大多数手机因受SIM卡容量的限制，所发送的信息全部为明码，本身没有加密功能，手机号码及密码等很容易被破译。"一位运营商内部从事手机支付研发的工程师表示。

电信业分析师付亮表示，金融系统对手机支付业务的支撑标准和运营商也不太一致，没有统一标准的问题，虽然在移动支付业务发展的初期没有明显体现出来，但终将随着移动支付业务的发展日益突出。

若要实现移动的RFID-SIM手机支付方式，就需要银行对POS机进行改造，但银行不会愿意为这么大额的开支买单。

记者从移动内部获悉，移动为了在超市推广手机钱包这样的近距离支付，除了更换新的SIM卡，还需要向商户推广专门的POS机。以一台POS机3000元计算，移动实现大范围的覆盖需要付出巨大的成本。

另外，各运营商之间的手机支付标准也不统一，若推广手机支付，每个运营商均需要对遍及全国的商户刷卡终端进行改造，这不仅需要投入巨额成本和时间，还涉及重复建设。