问诊TD终端市场：从人民战争到无为而治

10月18日晚间消息（桑菊）1946年，国民党单方面撕毁《双十协定》，发动了全面内战。"飞机+大炮"的国民党军队开始对解放区进行全面进攻，"小米+步枪"的解放军开始了为期三年的艰苦卓绝的斗争。

内战的结果不言自明，就在国外政府专家一片惊叹的目光中，毛泽东却很早就给出了答案，"一切反动派都是纸老虎"。因为毛泽东明白，共产党有着千千万万的支持者，共产党打的是一场人民战争：一城一地得失有时，人民战争却无败理。

或许这个比喻并不是非常恰当，但按在TD-SCDMA终端产业头上，开局还是有着几分相似。不过，我们更加乐意看到同样的结果。问题也接踵而来，我们应该如何打好TD-SCDMA终端产业的这场"人民战争"呢？答案只有一个，那就是要在保持强有力的政策、环境、产业扶持的前提下，充分地相信群众、依靠群众。

同时，我们需要指出的是，TD-SCDMA终端芯片所面临的产业发展阶段，要远远好于当年解放军的处境。从芯片领域的几个关键词来看，TD在制程工艺、功耗、成本和商业开发方面，都已经丝毫不逊色于WCDMA和CDMA2000两大3G制式。我们需要改变的是观念，以及目前的一些短期行为。

持续政策利好

从TD-SCDMA的产业发展历程来看，我国政府起到了非常关键的作用。从确立标准之初，到分配TDD频段，再到目前具体的资费和绿色检测通道，不一而足。特别是在TD-SCDMA发展初期，首任工业和信息化部部长李毅中就曾坚决表态，"只许成功，不许失败。"这也在很大程度上坚定了运营企业和产业链条的信心。

伴随着网络侧的快速发展和广泛覆盖，终端成为了困扰TD发展的瓶颈，而终端芯片在此过程中尤为突出。如何破解终端难题，作为主管部门，工信部给出了实实在在的方案。

"工信部一直在努力推动TD发展，特别是在终端方面开辟了绿色通道，优先支持TD终端入网审批，并组织专业技术人员给TD厂家上门提供服务。"工业和信息化部电信管理局巡视员张新生说道。终端是快速消费品，能够早一天上市，就会在激烈的市场竞争中占得先机，"入网检测审批节省一天，推出快一天，你们在市场上就会赢得商机。"

除了工信部之外，科技部在重大专项和科研专项中，也给予TD终端、芯片厂商大力的支持。据业内人士透露，某些核心厂商每年可以从科技部申请几千万的科研资金补贴。

政府相关部门的努力也换来了不错的成绩。截至到9月底，工信部已经累计发放TD终端进网许可证722张，进网标志1.08亿枚。从TD用户占3G市场整体比重来看，TD已经做到了三分天下有其一的基本目标。

强力产业扶持

TD-SCDMA从出生之日算起，就注定了发展并不会一帆风顺。特别是在终端和芯片领域，因为终端是一个直接面向消费者的商业环境，消费者更加关注的是终端的性价比，而不是刻意关心是否民族技术标准。

芯片则是一个典型的技术资本双密集的行业，同时非常强调投入产出周期，如果某型号出货量不能越过临界点，厂商就会亏损。而TD却是一个快速成长的技术标准，如何做到研发周期、技术周期与产品周期的协同，既要跟得上技术脚步与消费者需求，又要保证足够的出货量来摊薄成本，是个非常考验厂商的难题。

这是在一个正常的纯粹商业环境下，但TD-SCDMA却走出了另外一条道路：那就是运营商的深度参与与强力扶持。作为全球最大的移动通信运营商，中国移动也是积极响应国家号召，将做好TD放到了政治高度，"千方百计、全力以赴"这些词语都成为了最好的注脚。特别是直接给予终端芯片厂商的6.5亿元专项基金补贴，更是开创业界先河。

首先是依托庞大的在网用户群体，吸引更多有实力的芯片厂商加入到TD产业链条中来。"目前已经供货的TD-SCDMA芯片就有7家，主流芯片厂商都已经出货或正在开发、计划出货。目前国际上主流的终端厂商都有TD-SCDMA产品或者正在开发TD-SCDMA产品。从操作系统和软件平台方面来说，也都开发相关产品。"

其次是解决终端测试问题，测试仪表曾经在TD产业发展中相对较慢，正式商用以后，终端测试产业也得到的长足进步，现在所有的测试仪表、测试设备完全可以达到和其他竞争制式同等的水平。

第三是加强网络覆盖，提升网络性能。任何业务都是通过网络最终交付到用户手中，它直接决定了用户感知。中国移动今年也提出了两个100%深化TD网络运营的目标，室外覆盖要达到100%的GSM的水平，有数据业务的室内全部开通TD。

而最为关键的是，中国移动开始成立专职机构，促进TD终端产业的健康发展。据中国移动通信集团公司终端部总经理助理唐剑峰介绍，中国移动将于11月28日对终端公司进行正式挂牌，"中国移动终端公司的基本定位就是要发挥中国移动在客户业务、渠道、资源的规模优势，开展终端的定制、测试、采购、销售、售后服务等工作。"

放手发动群众

从3G市场的发展规律来看，用户渗透率超过10%就将会迎来爆发式的增长；不过，在唐剑峰看来，这个拐点可能是在15%。"根据工信部的数据，到明年的第一季度，3G用户的渗透率应该会超过15%，我们预测明年3G市场会有一个非常高速的发展。"

从终端的销量是，我们也能够看到这一点：2009年，TD终端销售量约为2000万部，2010年的数字大约是3500---4000万部，而明年销量预计将会达到6500--7000万部。TD终端芯片的快速成熟，消费者对于移动宽带业务的迫切需求，以及千元智能手机的普及，这都极大拉动了终端市场的潜力。

不过，我们从现网终端供应商群体来看，还是非常明显地分成了三个群体，以三星、摩托罗拉等为代表的国外高端品牌，以中兴、华为、宇龙等为代表的国内智能手机厂商，以及国内部分功能手机厂商。但这个趋势正在悄然发生变化，"功能手机开始向智能手机迁移，特别是千元智能手机；国内厂商整体市场占比在快速增长，开始规模进入高端市场。"

话说回来，TD要想取得GSM式的繁荣，还是离不开大批"群众"的支持。这些群众并不缺乏创新，也并不缺乏进入新市场新领域的勇气，他们只是需要一些契机。"现在是时候了，我们要推动TD打一场人民战争，要让TD手机在水货市场发杨光大。"作为TD终端芯片最大的供应商，展讯CEO李力游对台下众多水军司令和山寨主们说道。

李力游是在"2011展讯TD客户大会"做出这个表态的。与往常一下，他说这句话的时候底气很足。"TD芯片在制程工艺、功耗、成本和手机开发上，都已经基本接近GSM的水平。花同样的钱，你生产的是消费者认同的3G手机，为什么不去这么做呢？""中国移动有6亿多用户，按照每年20%的换机率，市场规模就会超过1亿部终端，为什么还要等？"其实，不仅仅是展讯，包括联发科、联芯科技也都将中低端智能手机市场作为突破口，也都将"群众"作为市场拓展的重点。

句句反问，句句真心，群众们会动心吗？

"群众们"还是有顾虑的。之前的TD终端市场基本上采用的是定制化思路，产品如果不能进入中国移动定制产品库，就不能享受到相关补贴，就无法进行有效的成本转移，产品在市场上就没有竞争力。

究根问底，中国移动如此行为也是无奈之举。中国移动既要给予产业链足够的信心，让首批进入TD领域的终端厂商赚到钱；又要保证消费者的利益，保证他们的用户体验和感受。但时过境迁，TD芯片的长足发展，已经打破了原有市场行为的存在基础。芯片的成熟极大拉低了TD终端的门槛，它已经开始进入"放量发展"的成熟期：多品牌、多形态、多价格区间的特征开始出现，"无为而治"的GSM终端市场特征开始出现。

当然，要想做到真正的"无为而治"，并不是让运营商退出终端领域，而是减少对微观市场的干预，加强对整体趋势的引导。所幸的是，中国移动正在往这条路上走，已经从原来的完全定制，演变为三分之二的终端采用开放市场，让市场和消费者去定义产品。"运营商完全可以将原来的终端补贴，转化为业务应用补贴，鼓励消费者更多的使用TD网络。"李力游建议道。