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分析师上调RIM业绩预期:仍指2014年前难盈利
投资公司MKM Partners分析师迈克尔·吉诺维斯(Michael Genovese)周二发布研究报告,重申RIM的股票评级为"中性"(Neutral),并将其公允价值目标价定为11美元。吉诺维斯指出,虽然基于RIM即将发布黑莓10操作系统而上调了对这家公司的业绩预期,但他仍旧认为RIM几乎不可能在2014年以前恢复盈利。
吉诺维斯预计,RIM当前财季的营收为27.6亿美元,每股亏损32美分,均与此前预期维持不变;但他同时上调了对截至明年2月的RIM第四财季的业绩预期,从此前预期的营收28.6亿美元上调至30.7亿美元,每股亏损预期从28美分调整为22美分。
RIM定于明年1月30日商业化发布黑莓10,因此吉诺维斯预计RIM第四财季黑莓手机销售量为830万部,高于此前预期的770万部。他还认为,这一财季中黑莓手机的平均售价也将有所上升,从此前预期的232美元上调至239美元。吉诺维斯还预计,2014财年RIM营收为126.1亿美元,每股亏损28美分,此前预期为营收112.4亿美元,每股亏损76美分。华尔街分析师平均预期,2014财年RIM营收为115亿美元,每股亏损31美分。
但吉诺维斯仍旧认为RIM无法在2014年实现盈利,这意味着最近以来分析师上调RIM评级之举过于乐观:"最近有多名分析师基于黑莓10将在明年1月底或2月初发布而上调了RIM评级,其理由是黑莓7销售量相对较低,而黑莓10将推动销售量大幅增长,同时推动平均售价上升。这种趋势是正确的,但我们认为其规模被过分夸大。"
吉诺维斯进一步指出:"根据我们的尽职调查,我们认为RIM的渠道合作伙伴在持有过多黑莓10初始库存的问题上持谨慎态度,原因是RIM和发达国家、新兴市场国家和企业市场上的份额都已大幅下降。我们还认为,RIM有意对黑莓10进行控制性的发布,此举是为了创造出稀缺和成功的印象,以及为了在新产品销路不好的情况下避免重大的会计和营收扭转。"
当日,RIM股价在纳斯达克常规交易中最新下跌0.03美元,至11.57美元,跌幅为0.26%。过去52周,RIM最高价为17.96美元,最低价为6.22美元。
作者:唐风 来源:新浪科技