智能手机增速见顶 闪存工艺演进步伐趋缓

从全球范围来看，PC销量下滑使得PC用存储芯片在整个存储市场中的占比下降;与此同时，网络设备存储、云存储、移动智能终端存储等新兴市场却不断成长。有人对此寄予了极大的期望，认为移动设备和云端设备将是未来拉动存储产业成长的不竭动力。但是至少从短期来看，存储行业并未因此迈出更快的步伐，工艺演进仍然保守，几家主流厂商均在等待更加明确的市场信号。

智能手机成闪存主要市场之一

移动设备用存储器的市场份额正在不断增加，大数据、云存储的未来成长也被普遍看好。

近年来，智能手机和平板电脑等移动终端成为闪存市场增长的主要动力之一，智能手机需求对存储市场走势起到越来越大的影响。美光科技无线事业部副总裁Michael J.Rayfield表示："移动设备用存储器的市场份额正在不断增加，2012年全球半导体行业总市值约3220亿美元，其中仅移动存储就占164亿美元。"

SanDisk公司CEO Sanjay则表示："当今几乎所有的数字设备都离不开闪存技术。相比其他电子产品的存储需求，以智能手机和平板电脑为代表的移动智能终端需要更加快速、更加智能的闪存技术。这样的产品不仅能为数字内容提供丰富的存储空间，而且还能满足严格的序列和随机存储性能要求，以支持移动应用和成像的需求，从而提供杰出的云连接和顺滑的用户体验。"

工艺制程前进步伐依旧缓慢

闪迪和东芝的闪存技术工艺至2015年有望采用新的‘1z’工艺。

被炒得火热的新兴市场似乎并未对闪存厂决策形成实质性影响，其推进工艺制程前进的步伐依旧缓慢。闪迪公司CEO Sanjay对《中国电子报》记者表示："闪迪和东芝于2013年中期发布的新一代的闪存技术工艺仍将采用与第1代相同的19纳米制程，相关产品的大规模的出货将放在2014年和2015年初。2015年将采用新的‘1z’工艺。"闪存行业一般不明确标识具体的制造工艺，至少初期都很模糊，而是使用1x nm、1y nm、1z nm等标识方法，越往后越先进，如果1x目前基本代表19nm，1y和1z将代表更先进的生产工艺，但是具体能到什么程度仍不清楚，但是，每一代一般至少持续7个季度的生产周期。而东芝电子在接受《中国电子报》记者采访时则表示："我们计划在2014年度量产出货1z nm，作为A19nm(19nm第2代)的下一代产品。关于具体的数字(是否是16nm)，无法回答。"

Michael J.Rayfield的回答更加官方："我们希望把电子蚀刻技术尽可能往前推进，但是闪存产品的工艺微缩再往下走将越来越难，摩尔定律确实是变慢了。将更多通过两条路径来解决存在的问题：第一条路径是通过内存管理技术，包括用一些控制器和固件的方式实现更佳的内存管理;第二是通过更加先进的封装技术，比如3D封装、堆叠以及超薄封装技术来解决。

惧投资风险闪存厂采取保守策略

闪存企业在移动市场高峰已过，新需求尚未确定的情况下，采取保守策略也无可厚非。

造成上述现象有技术工艺方面的原因。随着NAND工艺尺寸的微缩，控制电极将变得越来越小(紧密)，以至于分布其上的存储单元会受到影响，最终导致不可靠的数据读写。当最新的NAND Flash采用了10纳米级光刻工艺时，物理上的麻烦将越来越难克服。

但这并不是最主要的问题，因为根据相关报道，新技术已能实现7纳米以下节点工艺芯片的量产，事情的关键在于将为此付出更大的经济上的代价。"当工艺节点演进，我们也看到晶圆制造价格比前一代工艺增加了许多。"台积电资深研发副总裁蒋尚义指出。也就是说，半导体制程微缩的最大挑战来自于经济，并非技术。随着工艺节点的演进，投资风险快速攀高，将对市场容量有更大的需求。

根据DRAMexchange的市场数据，今年6月份NAND闪存中手机加嵌入式占31%，平板占11%。也就是说移动设备已经成为NAND闪存主要应用市场。然而，目前业界的一致看法是智能手机换机潮的高峰期已过。这从日前高端智能手机库存导致芯片业者扩大砍单动作，台积电28纳米制程产能利用率下探70%一事即可见一斑。

此外，大数据、云存储也是一个被存储行业寄予后望的应用。有分析师认为随着虚拟化、大数据、云计算的发展，对存储产品的需求将快速提升。然而至少目前为止云存储所展现出的恢宏市场还停留在愿景层面。

移动市场高峰已过，新需求尚未确定，闪存企业采取保守策略也就无可厚非了。

业界观点

闪迪公司CEO Sanjay

未来手机、平板闪存容量不少于32GB

未来需要存储的内容将不断增多，未来智能手机、平板电脑等设备中的闪存容量将至少在32GB以上。此外，随着云计算的发展，越来越多视频内容被储存在云端，这些内容所需的访问效率也是非常高的，因此无论是在云端还是在本地设备中，对储存能力都将有越来越高的要求。

未来闪存具有三大主要市场：第一是移动设备。闪迪公司不仅提供移动闪存卡，还包括内嵌式闪存解决方案，针对智能手机、平板电脑等提供全系列的产品。第二是计算领域。我们为客户提供固态硬盘SSD，不仅用于笔记本电脑，还包括数据库以及企业级的存储应用等。第三我们称之为消费市场，主要是自主品牌的零售产品，包括可拆卸的闪存卡、U盘等。

闪迪针对存储市场提供一站式的解决方案和服务，能够服务于所有存储设备所覆盖的生态系统。在U盘、闪存卡等消费市场中处于首位，在企业级存储市场中的增长速度也非常快。

东芝电子(上海)有限公司董事长兼总经理田中基仁

开发更加贴近中国市场的产品

在移动互联与大数据等市场的推动下，对闪存的需求不断扩大，Bit增长率预计在2012年～2015年期间将达到CAGR增长40%～50%。技术发展趋势是随着NAND平面工艺的进一步细微化以及3D存储器的发展实现体积更小、容量更大。另外，随着设备间接口的UFS新规格的发展，传输速度将变得更快。

东芝电子在企业级固态硬盘市场具有优势，eMLC架构Phoenix-M2系列产品，面向高端企业级存储系统包括高端服务器、直连式存储与网络连接存储设备，存储容量达到1.6T，也是最先导入业界12G SAS接口，低耗、低噪，可随机持续120000次读取与25000次写入，并维持连续900MB/sec读取与400MB/sec写入速度。

中国智能手机存储产品市场的发展是一大机遇，东芝电子未来将加强对中国市场的开发。针对中国存储产品市场的需求变化趋势，东芝电子从产品策略上将开发一些更加贴近中国市场的产品，比如性能上更加符合中国消费者的需求，价格上更具优势。从市场策略上，致力于与更具成长性的客户，寻求稳定合作，以对其进行长期支持。重点关注的市场空间，既包括消费电子产品，也将在工业应用及汽车电子领域加大力度。

美光科技无线事业部副总裁Michael J.Rayfield

移动存储需高质量保证

内存行业已经发生了巨大的变化，在过去主要还是服务于个人电脑(PC)，但是现在已经相当专业化了。移动设备现在越来越像一台移动式电脑。电脑的定义就是可以存储和处理信息的设备，所以对于这样的移动电脑来说内存、存储设备是必不可少的。

移动业务是美光科技非常重视的一块业务。移动的存储对质量的要求很高：首先在设计方面要保障高质量，另外产品要尽可能专业化，符合不同移动设备的需求，功能机、智能手机、高端智能手机、平板电脑等不同产品对存储的需求各不相同。此外生产、制造也要在基地布局上有一定的合理性，防止在世界某一个地方发生灾难的时候影响到生产制造的供应，同时还要找到高质量的芯片组的供应商，确保内存、产品与它的芯片能够完美结合。

中国在移动领域的创新是层出不穷的，我们当然希望能够帮助中国的合作伙伴，并且希望能投入更多的资源、更多的精力帮助他们在中国市场取得成功。