运营商4G终端百花齐放 产业链竞争升级

国内4G产业链格局日渐清晰，运营商的4G终端策略也随之浮出水面。中电信在"全网通4G"的策略下，推出丰富多样的4G手机，基本具有双卡双待功能；中联通亮出"双4G"这张好牌，其4G手机均支持TD-LTE和LTE FDD两种网络制式。

目前来看，我国4G市场呈现三大走向：国产品牌手机异军突起，运营商终端补贴策略由"预存话费送手机"转为"购机送话费"，终端销售渠道电商化成主流。在4G之争中，构建新的终端产业链关系，以及借道终端应用比拼网络优势，将成为运营商的制胜法宝。

电信联通4G终端密集发布，"兼容"功能很吸睛

随着TD-LTE/LTE FDD混合组网试验扩增至40个城市，电信、联通4G终端步入密集发布期。

中电信方面，4G终端的丰富程度相较于3G时代有明显改观，推出囊括三星、Nubia、HTC、华为、中兴、酷派、联想、海信等知名品牌的多款4G手机，涵盖中高端、入门级的各价位机型，预计今年年底前，将有约70款天翼4G手机面世。与此同时，不少电信版4G手机都具有双卡双待功能，用户可以尽享一部手机同时搭载两张SIM卡的便利。

中联通方面，"双4G双百兆"这张王牌打得十分漂亮，不论是先前推出的HTC ONE时尚版、华为P7、三星Note3 Lite、索尼Z2等明星机型，还是最新亮相的三星Note 4、魅族MX4、华为Mate7等旗舰机型，均可同时支持TD-LTE和LTE FDD两种主流4G制式，这也意味着，联通4G终端可以同时兼容移动和电信的4G。具体而言，根据中联通"双4G领先计划"的终端策略，其4G定制终端的峰值速率为100Mbps加上150Mbps，再加原来就支持42M，从而在真正意义上实现了"双4G双百兆"。目前来看，"双4G"因FDD-LTE+TD-LTE+WCDMA+GSM多网协同而带来的优质网络体验，具备网速、覆盖、语音切换、网络稳定等各方面的优势，这无疑将给用户带来最极致的终端体验。

电信、联通在4G终端市场上可谓厚积薄发，这不仅将改变4G市场上中移动一枝独秀的局面，同时还为消费者提供了更多元化的选择，毫无疑问，运营商对4G普及力度的加大，将在整体上助推4G规模发展。

终端政策生变，渠道走向多元化

自工信部正式发放TD-LTE牌照以来，中国4G进入商用时代，而随着LTE混合组网试验的启动及扩围，我国4G进程不断加快。目前来看，运营商终端市场呈现一派崭新气象。

其一，终端市场百花齐放，国产品牌手机异军突起。3G时代，仅仅是个别明星终端引领市场，苹果、三星这样的国外品牌被"众星拱月"。而进入4G时代，旗舰机型"遍地开花"，国产军团不仅在本土市场大奏凯歌，同时在国外市场也意气风发。据工信部电信研究院近日发布的《2014年8月国内手机市场运行分析报告》显示，2014年1-8月份，国产品牌手机出货量2.28亿部，占手机出货总量的77.6%，而TD-LTE手机中，国产品牌则占比75.4%。在海外拓市方面，工信部数据显示，今年上半年手机是电子信息类出口额最多的产品，达到451亿美元，同比增长8.7%，可见手机已成为第一"出口"终端。尽管近日iPhone 6的发布成为各方焦点，iPhone 6依然还是运营商终端战略的重点，但相信，随着国产军团大规模席卷，苹果依赖症终将一去不返。

其二，运营商终端补贴政策大变。今年6月我国电信业开始实施营改增，同时，国资委要求三大运营商三年内连续削减20%的营销费用，这迫使运营商转变原有的运营思路和营销模式，大砍终端补贴，从"预存话费送手机"转变为"购机送话费"。以中联通的"合约惠机计划"为例，合约期限将不再固定为24个月或36个月，而是根据合约套包的价格和用户选择的套餐档位来计算，话费返还完毕则合约期终止。据知情人士透露，在iPhone 6资费设计上，中联通有可能不再固定合约机的合约期限，但最短不低于6个月。有分析人士指出，此举不但可以降低用户的购机门槛，还能迎合相关政策、降低补贴。

其三，终端渠道格局生变，渠道多元化趋势明显。3G时代，运营商渠道是手机销售的主渠道，传统分销商、零售商度日艰难；而4G时代，电商的崛起已不可逆转，社会渠道满血复活，传统社会渠道+电商渠道的O2O模式将成为主流，传统社会渠道（包括线下分销商和零售商）将逐步向线上拓展，同时电商渠道也将不断向线下下沉。据赛诺数据显示，2014年1月以来，运营商渠道的份额便一直低于50%，其中，4月仅占比7%，5月为49%。与之形成鲜明对比的是，电商占比节节攀升，今年1月已达到15%，年底则有望超过18%。未来运营商渠道市场份额会持续降低，最终将保持在30%-40%之间。

提升产业链价值，占据流量经营制高点

当前我国2G、3G、4G多网并存，GSM、WCDMA、CDMA、TD-SCDMA、TD-LTE多种制式共生，3G时代各种通讯制式互不兼容的问题在4G时代已不复存在。4G时代多网融合成为趋势，多模手机成主流，制式方面的差异也在缩小。运营商若想在4G市场的竞争中稳固地位，占据优势，首先需要思考两大问题。

一方面，终端仍是4G拓展之利器，如何构建新的产业链关系至关重要。中国电信创新业务事业部总经理李安民曾表示，"就像3G一样，我相信4G一定会催生新的产业，并且将极大地提升整个产业链本身价值。"中国电信董事长王晓初也曾提出通过终端引领并整合产业链。因而，运营商应注重培育4G终端产业链，构建成熟完备的4G集约运营体系，促进产业链多元化发展全面升级，进而提升全产业链价值。同时，依托产业协同优势，整合产业链上下游资源，推动产业链各环节企业加强合作，构建共荣的4G生态圈。

另一方面，步入4G时代，智能终端的普及对移动通信网速的提升和移动互联网应用的创新提出了新的要求，因而，在流量经营时代，以终端为依托，应用、网络的比拼将起决定作用。随着OTT业务对运营商传统语音、短信业务的替代效应不断加剧，流量经营成为运营商的业务核心和重点，运营商谁能深挖互联网应用、创新业务模式、抢占流量经营的战略高地，谁就能成为4G舞台上绝对的主角。同时，随着4G发展深入，2G/3G/4G多网协同能力将影响运营商的长远竞争力，只有确保混合组网试验的网络质量，才能形成良好的用户口碑，增强用户粘性。"