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透视国际运营商财报:国际巨头陷入转型不畅
【移动通信网讯】全球电信运营商相继发布2012财报,反映出全球运营商经历着区域格局、业务格局、收入的深刻变化。区域发展不平衡,发达市场运营商普遍疲软,美国延续低速增长,AT&T2012年收入仅增长0.56%,欧洲衰退,双负增长居多。发展中国家运营商增长强劲,印度南美等重点运营商年增速14%,中国受移动用户拉动和投资拉动,成为全球电信业的重要驱动力量。
与此同时,全球运营商普遍面临着面临着新兴业务冲击,传统业务下滑的共同挑战。全球非话收入45.8%,同比增长3.6%。移动数据成为收入增长的主要动力。
在全球产业价值加速流向互联网行业的冲击下,全球电信运营商纷纷探索转型,尽管受制于在产品决策、人才激励、资源投入以及资本运作方面的体制因素,整体互联网转型效果并不明显。但运营商的自我救赎之路上,以LTE、流量经营与管控云计算服务正成为转型的新方向。
收入结构的深刻变化在2012年尤为明显。移动数据一枝独秀增长4.14%,固定数据小步徘徊。移动话音贡献率首次转负,触顶天花板。2012全球运营商非话收入45.8%,同比增长3.6%。而在一些国家这一比例已经近50%,AT&T非话收入56%,沃达丰达到48%。
移动数据业务成为增长的第一引擎。移动数据业务需求增长得益于智能终端的普及,和移动互联网应用的丰富。全球智能手机用户11.4亿,人口普及率16%,在发达国家智能手机渗透率达到45%。
这一趋势在各国财报中体现明显。NTT DoCoMo的数据流量收入为14769亿日元,同比增长7.7%。法国电信的数据业务收入增长41%,订阅手机浏览类业务的用户猛增69%达到500万户,数据(Packet)ARPU占比增至56%,以应用商店为代表的智能业务ARPU占比为8.7%。
与此同时,受OTT业务冲击,运营商的短信以及语音进一步流失。欧洲五国第三季度12个运营商短信收入同比下降19%,尤其是在一些受经济危机影响较深的国家,语音和短信业务的使用量骤减,几乎抵消了其他业务的增量,加之国内市场竞争加剧,法国电信2012年的总收入下降了3.9%。
西班牙电信2012年全球数据业务收入增长12.8%,其中非短信数据收入增长高达38%,在当前欧洲经济不景气的情况下,数据业务的发展对于西班牙电信收入的稳定起到了至关重要的作用。
在日本,受互联网业务冲击,传统电信业务下滑明显。NTT DoCoMo的本地、长话和国际话音业务收入均持续下滑。在移动领域,类似的趋势也在发生。以去年第四季度为例,在NTT的移动宽带用户ARPU中,话音ARPU的比例已经降至35%。